17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。会议强调,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。
近期高层密集表态支持平台经济在内的互联网行业发展,再次佐证了我们前期的观点,即互联网行业的监管周期出现拐点,由紧周期向宽周期进行过渡。这也意味着,自2020年以来,互联网行业历经的多轮整改政策取得了阶段性的成果,确立了发展和监管相辅相成的长期发展格局。
我们认为,中短期维度看,前期压制互联网板块估值的政策因素逐步解除,未来互联网投资将回归业绩,判断今年业绩或呈现前低后高的格局。
展望未来,互联网行业的长期发展路径很多,例如打磨自身的研发能力,数字化与产业互联网结合,推进全球化战略,发展元宇宙等,中国互联网的重要性将会越来越显著。投资者可以充分关注当前互联网板块的长期配置价值,分享互联网高速发展带来的红利。

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