房地产板块逆市大涨，我讲几点逻辑，听完再入也不迟

“稳增长”这个话题在市场一直存在了好久，我看了多分研报发现，券商分析师们的话是，今年除了搞基建，除了搞房地产，再也想不出第二条能稳住5.5%的GDP增速。有目标就得要达成，要达成就得干事业，干什么事业呢？反正现在所有人都是一样的预期，基建和地产。

房地产板块这半年以来一直出利好，一直有利好，就像之前一直出利空消息一样，所以讲万物皆周期，如果你也相信投资的话，当前只要基本面不太次的板块，未来大概率是有机会的，这样的例子太多太多，就拿我们眼前的事来说，原油之前跌的够惨了吧，如果有亲身体验的朋友，应该更能理解我讲的意思，当时原油现价跌到20，原油远期期货都跌倒负数，反观现在，昨晚我看了眼消息，好像都突破112了。

有关地产板块我还有几点想说的。一是地产现在走的是行业集中度提升的逻辑，就是因为“房住不炒”是高压，出清了大多数竞争者，虽然市场这块蛋糕没有增加，人口基数也在下降，现有住房面积库存严重，但因为竞争的人少了，相应的每个人被分到的蛋糕是变大的。

二是房价涨不涨和地产公司赚不赚钱是二回事，地产公司本质就是赚差价，买地皮，盖楼，然后卖楼，就这么点事，甚至来讲，这个差价的空间也是一再的被压缩，因为大头还是被卖地皮的拿走。

三是当前因为有扶持政策的出台，支撑房地产行业有了一波行情，但持续性存疑，至少我不会去多看，投资行业黑五类，唯独银行我可能会多看一看；另外地产行业本质还是对应个人消费，老百姓没钱，有政策其实也难搞，最简单的，你会因为放贷利率下降几个点，就会选择去买房吗？显然，这事有待商榷。

我的理解，稳增长之下还是多看看基建，而非房地产，基建主要是地方拿钱，上面拿钱，需求和订单比较有保障，方向上可以关注水利，风电，光伏，光伏主要是国企和央企，但其实也差不多吧，至少比针对个人消费者的强，尤其是在现在这个节骨眼上。