2022年5月24日，江山欧派（603208.SH）零售工程部总监李永辉在一天内接到了两笔核酸采样亭的订单。两笔订单均为政府部门紧急招标项目，采购数量都在百台以上。
江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门上市公司。疫情防控期间，企业日常经营原本受到了影响，冷淡了许多。近来，持续不断地核酸采样亭订单却让这个家装企业有了少见的忙碌。
5月中旬，各地政府开始兴建15分钟核酸“采样圈”，江山欧派这家制门企业才开始跨界研发、备料生产，积极参与各地政府招投标之中。
可市场的火爆程度还是远远超出了李永辉的预料。短短一两周时间，据他粗略估算，整个浙江约有三四成政府部门集中发布了招标采购公告。近期内，江山欧派几乎每天都能接到新的订单。
新冠肺炎疫情传播的速度惊人，核酸“采样圈”搭建的任务紧迫。政府每一次招标都是“紧急采购”。为了赶在远低于正常工期内交付，江山欧派工厂每到夜晚又出现了久违的灯火通明。
眼下，李永辉以及江山欧派遭遇正是突然爆火的“核酸采样亭”市场的缩影。
2022年5月13日、23日，国家卫健委先后呼吁，大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。加之入夏后气温渐高，身着“大白”的医护工作者难以在高温下采样。这在短时间内催火了“核酸采样亭”的生意。
核酸采样亭应用于医疗防护，却并不属于医疗设备；门槛不高、又无国标，让与之相关的加工厂、配件商以各种形式纷纷转产，分羹这一市场。他们有的是垃圾岗亭生产商，有的以铝合金加工为主业，有的是电动车公司，有的是空调企业。其中，有的企业规模较小，只能隐身背后给大企业代加工；此外，其中也不乏海尔、澳柯玛等知名品牌的身影。
入局者心知肚明，眼下核酸采样亭就像2020年初的口罩一样，是突发性的商机；但又不像口罩是快速消耗品、会反复采购，是非常态化的短期需求。政府紧急采购，需求集中释放，市场突增暴起，如果不能以最快的速度抢占红利期，很可能就会陷入口罩市场曾经历的供给过剩、价格火拼的泥潭。
正如一位业内人士所说，“风口来了，就要争分夺秒，晚一天都会少捡许多钱。”
以最短时间争夺
在接到两笔订单后，5月24日这天下午，江山欧派召开了两个会议。
一方面，企业内部开始协调产线产能，投入更多的人力财力，备料生产。毕竟，核酸采样亭对于绝大多数企业来说，都是新产品，需要研发设计、产线转产、原材料与零部件采购备货。
最初，江山欧派完成研发后曾备料上千套，产线上投入二三百个工人，从早上七点一直忙到深夜十一点。但没想到市场订单激增的速度远超预期。
4月28日，杭州市常态化核酸检测政策开始实施，全市计划布设10000个免费核酸采样点。5月中旬开始，浙江其他地市也跟进开始筹建15分钟核酸“采样圈”。
作为浙江本地规模较大的上市公司，江山欧派被选为政府采购入库品牌之一。本以为备货充足，可短短一两周内，整个浙江约有三四成政府部门集中发布了招标采购公告。根据《采招网》查询结果，仅仅5月24日一天，浙江就有6家地方政府部门发布了核酸采样亭招标公告。这些公告无一例外标有“紧急”字样。
一套核酸采样亭需两百余种材料和配件，大到空调、保温板，小到手套、摄像头，任何一个缺失都无法保证及时供货。为了核酸检测需要，政府需求强烈、紧急采购，订单交期多数限制于10天到20天之间，现行采购、生产根本来不及。激增的订单接踵而来，江山欧派当即决定大幅增加备货，随时满足市场的需求。“好在江山欧派是一家规模较大的家装公司，优势在于工厂内有着数千名工人，能够保证生产工期，及时安装交付；同时企业在全国范围内建立了一个三万人的代理商网络，能够迅速捕捉市场机遇。”李永辉说。
另一方面，5月24日14时，江山欧派组织全国经销商在线上召开了《健康小屋核酸检测站产品推介及招商发布会》。显然，面对市场突增暴起，江山欧派并不甘心仅仅局限于浙江本省。
此次会议上，设计研发人员首先介绍了产品性能。按照该公司对市场的分析，“全国疫情多发、频发，防控趋于常态化，移动核酸采样站应运而生”；针对传统采样诸多劣势，介绍了产品的定位与功能；专门编制了11项“产品话术”，包括腔体正压设计、双重过滤装置、紫外线杀菌系统。同时，为了鼓励全国经销商、招募各地加盟商，江山欧派还制定出多重推广销售的返利政策。
在李永辉看来，眼下核酸采样亭就像2020年初的口罩一样，是防疫催生的突发商机、“市场宛如一阵风，遍地开花”；但它又不像口罩是快速消耗品、会反复采购，是非常态化的短期需求。
据他预计，市场在今后的三个月，或许能够保持规模增长、价格稳定，三个月以后很可能就要面临市场下行，甚至价格火拼的现象。这就要求参与企业都要以最短的时间组织生产、争抢订单。
百亿规模
此前，口罩、隔离服、测温枪、消毒液被作为重点防疫物资。如今，当大规模核酸检测常态化以后，国内一二线城市纷纷构建“15分钟采样圈”，连带催火了“核酸采样亭”生意。
早在今年3月，深圳首先提出通过“以固定采样点为主+小型流动便民采样点”相结合、努力构建“步行15分钟核酸服务圈”。4月中旬，江苏省无锡市率先跟进布设由2600多个小屋形成了便民核酸采样网络。
此后，国家卫健委在全国选取了包括北京、上海、深圳、无锡、广州、太原、杭州等11个城市尝试建设“15分钟采样圈”。按照各地公布的数字，上海共布局设置各类核酸采样点超9900个；郑州市常住人口1200万，将按主城区每2000人设置一个采样屋；杭州宣布全市设立了不少于10000个核酸检测采样点。
5月13日，国家卫健委要求，在大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。23日，进一步明确提出，要完善常态化监测机制，省会和千万级人口以上城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。后来，部分二三线城市或者大城市的周边地区也相继加入。防疫催生出的核酸采样亭在东南沿海各大城市遍地开花。
在全国消费低迷、市场萧条之际，核酸采样亭正是当下炙手可热的生意。
从政府采购的中标结果来看，一套核酸采样亭中标价大多集中在4万元至6万元区间。记者从一家位于长三角规模较大的生产企业内部获悉，该公司一款市场零售价4万元的核酸采样亭给到经销商的内部出厂价仅为2万元。
目前，更多一二线城市刚刚陆续启动建设“15分钟采样圈”。若以郑州每2000人对应一个检测点的标准测算，全国一、二线城市约5亿人口，总共需建约25万个采样点。若按一个采样点设置一个核酸采样亭，每个以4万元计算，再加上配件维护费用，整个市场容量将至少在百亿以上。
由于核酸采样亭不属于医疗设备，门槛不高，又无国标，让与之相关的加工厂、配件商，正在以各种形式纷纷转产淘金。
非常态的短期需求
目前，建设15分钟“采样圈”，全国各地进展不一，大小企业在市场的表现各异，但都有着共同的判断——这是一个非常态的短期需求。
江苏是试点较早的省份，南京浩天金属制品有限公司（以下简称“南京浩天”）是一家从生产金属制品、门窗、岗亭、护栏等转产而来、规模较小的“分羹者”。
核酸采样亭并无很高的技术门槛，按照图纸、提供的材料，南京浩天也能生产安装。由于政府采购招标普遍需要一定门槛，南京浩天只能在大公司之后进行代加工订单。在许多小企业口中，生产核酸采样亭“难度不高”，就是“密闭岗亭+新风空调+长臂手套”，“以前搭个帐篷也能做”。
不过，真要完成招标方紧急采购的需求却并非易事。
该公司销售经理周先生介绍道，4月下旬，南京浩天曾在一家大型企业那里接到一笔350套核酸采样亭的代加工订单。因政府紧急采购，留给南京浩天只有9天的工期。以往类似数量订单至少有一个月时间。
大型企业可以大批囤货备料，南京浩天只能临时采购原材料、零部件。其中，在采购法兰（采样屋与伸出手套连接密封所用）时，市场人员跑遍了周边地区最后发现，各大市场全部脱销，根本买不到货。如果缺失这一关键配件，采样屋就无法实现密闭，订单不能按期交付。公司只好以高出数倍的成本，另找加工企业用PP材料（聚丙烯）现场浇筑制作。
一个核酸采样亭占地约6平米，生产安装还要留下通道间隔，300多套在短时间内安装调试，原有车间根本无法容纳，企业只能临时另租场地。为赶赴工期，除技术工人紧急从其他城市抽调外，南京浩天又在当地雇了十多个临时工。临近交付的最后几天，所有工人更是通宵达旦地组装调试。
在周经理看来，南京建设“15分钟采样圈”较早，当地核酸采样亭的主体需求已近尾声，市场红利渐消。若此时企业再谋当地市场，已错失最佳风口期，而且越到最后风险越大。
在刚刚兴起的核酸采样亭市场中，海尔生物（688139）是最早一批入局者。2020年6月，海尔生物就针对防疫需求进行研发，推出了核酸采样亭产品。过去两年中，海尔生物生产的核酸采样亭每年需求量仅有数百台，直到今年，市场需求突然大幅增加。
刚刚在5月18日河南省政府采购网发布公告显示，海尔生物旗下子公司海乐苗（郑州）智能物联有限公司以4.68万元的单价中标《河南省双人便民核酸采样亭采购项目（一批）》。
海尔生物（688139）疫苗网市场总监潘修洋介绍道，各地政府疫情防控都是紧急任务，留给企业的工期很短，甚至提出“当天签约、次日到货安装”的要求。这对海尔生物的产能、供应链都提出了极大的考验。
海尔生物原仅有青岛一处产能，产品供不应求，生产所需的钣金等原材料一度被买断货。为加速疫情响应速度，海尔生物紧急扩产，在郑州、青岛、成都增设当地生产基地。这使得海尔生物核酸采样亭产能已翻数倍。
其中海乐苗（郑州）智能物联有限公司是海尔生物医疗在郑州经开区设立，且已经实现批量化生产，意在满足郑州当地、辐射西北及中部地区的市场需求。
自2020年6月产品上市以来，海尔生物医疗核酸采样舱已在全国31个省份（自治区、直辖市），200多个城市，500多个区县，5000余家医院、疾控、街道、社区卫生服务中心及其他人员密集区域应用。
作为市场总监，潘修洋对各地采购进度十分了解。总体来看，或受疫情、温度、财政等因素影响，全国各地措施多样，且进展不一。华东地区构建“15分钟采样圈”的采购需求和进展要明显快于其他地区；一线城市、省会省市率先启动，二线城市陆续开始建设；大型城市的主城区进展较快，郊区也在逐步进行。潘修洋认为，这并非一个常态化市场，预计今年八九月份全国大部分地区将会迎来阶段性进展，今年年底或将基本结束。
针对核酸采样亭生产门槛低、样式杂的现状，记者获悉，国内首个核酸采样相关产品标准的制定正在推进之中，有望近期出台。
来源：经济观察报
【连环拳！降息重磅落地、因城施策暖风劲吹！多方合力助推地产行情，这只ETF获资金持续涌入…】
4月20日央行授权全国银行间同业拆借中心公布，将5年期以上LPR调降至4.65%，降息预期重磅落地。与此同时，年内我国多个城市陆续放松楼市调控，近期地方政策更是密集出台。据不完全统计，2022年以来全国已有超百城优化调整房地产政策200余次，广州、深圳、天津等20个城市均出现了4.4%的房贷利率。
伴随稳增长政策面的持续加码，降息重磅落地，多方合力助推地产板行情，自3月16日低点反弹以来，地产ETF（159707）累计涨幅高达7.73%，高效精准跟踪板块整体表现；2022年开年以来，地产ETF（159707）区间换手率高达2817%，为同期交投最活跃的行业ETF！（数据来源：Wind，截至2022.5.30）
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同时，主力资金持续重手买入地产板块，近60个交易内累计净增持房地产板块超740亿元，居31个申万一级行业净流入榜单第二位。（数据来源：Wind，截至2022.5.30）
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政策面上，4月29日中央政治局召开会议，再度发声支持房地产市场平稳健康发展，坚持“房住不炒”定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管。
伴随以上信息重大改变，“一行两会”领导再次对房地产问题进行重申。其中比较与地产更为直接相关的银保监会发言，即“鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目，促进房地产业良性循环和健康发展”。
银保监会发言拿去了2020年12月的支持改善性需求，同时更大程度强调收并购业务。我们认为以上表态和发言，反映出目前金融端仍在努力推动供给侧改革。以上方向仍然是目前改革重点。按照以上方向看，大龙头公司未来阶段受益趋势不会改变。与此同时，由于政策点已经开始落实企业层面债务问题。我们预期后阶段直接违约性质的债务问题会减少，并购、展期等供给侧方向都继续推动，以上情况将带来后阶段房地产市场逐步回归正常。
与此同时，目前看地产龙头企业分红能力稳定，年报股息分配确定。万科等代表企业，年报发布日股息率均在5%左右。预期后期保利发展、金地集团均有稳定表现。
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风险提示：地产ETF（159707）跟踪的标的指数为中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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