6月2日复盘
三大指数全天震荡走强延续反弹，创业板指领涨。截止收盘，沪指涨0.42%，深成指涨0.67%，创业板指涨1.21%。沪深两市今日成交额8917亿，较上个交易日放量64亿。北向资金全天净买入31.83亿元，其中沪股通净买入20.84亿元，深股通净买入10.99亿元。
板块跟踪
汽车产业链个股走强，汽车零部件概念股掀涨停潮。此外，浙江建投、粤传媒等大跌高位股尾盘拉升巨幅震荡。下跌方面，昨日大涨的互联网彩票概念股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨，个股继续活跃，两市超百股涨停或涨超10%。
涨跌幅方面，科创板次新、半导体、汽车整车、汽车零部件等板块涨幅居前，互联网彩票、煤炭、油气、港口等板块跌幅居前。
资金流向方面，今天半导体行业、金属净流入居首，均超44亿元，汽车及零部件合计超60亿元；银行、煤炭、房地产等板块净流出居前。
数据来源：wind，截至2022.6.2
焦点解读
【汽车】Q3有望迎来板块性重大布局机会
民生证券指出，政策刺激有望对冲此次疫情对需求的负面影响，但随着行业“新常态“和”调结构“为主要特征，政策作为平抑周期的工具，最终影响为对汽车时钟由“萧条”到“复苏”实现助推式切换。汽车行业有望于2022Q3迎来库存周期（4年左右车型周期）与朱格拉周期（8-10年资本开支周期）共振启动，迎来板块性重大布局机会。
【科创板】下半年市场或呈“成长占优、小盘占优”
科创板个股全线爆发，中信建投首席策略官陈果表示，“成长占优、小盘占优”是下半年的市场特征，“低位改善、成长领军”是下半年的行业选择。其中，今年科创板与2012年创业板存在相似之处。从估值水平上看，两者前期均经历了深度调整，PE（TTM）降至历史分位低点；从经济环境上看，两者均处于去库存周期内，2012年“稳经济”与今年“稳增长”也较为类似。
后市前瞻
1 中国股市可能在6月迎来反弹
中银国际证券提到，中国经济度过最坏时刻开始修复，短期仍受多因素制约，经济政策延续宽松，中国股市可能在6月迎来反弹，因大幅下跌后处于低位、防疫政策可能松动和经济政策放松。美国通胀见顶但仍在高位，美联储难以大幅转鸽，美股经历两轮下跌后可能再次反弹，但仍面临盈利下行和熊市杀估值压力。
2 成长相对价值板块业绩占优
国金证券指出，从相对业绩角度来看，中下游利润率改善将驱动成长相对价值板块业绩占优。上游资源品行业大部分均属于价值风格，在上游资源品涨价趋势下，价值板块净利润增速相对成长板块改善显著。但随着中下游利润率改善，集中在中下游的成长板块相对业绩将明显改善。疫后消费：商务消费恢复较快，耐用消费等待政策。行业配置：风光储网、高景气TMT、消费、券商。
重磅资讯
1 财政部税政司司长贾荣鄂：阶段性减征乘用车购置税 预计870多万辆乘用车可享优惠
财政部印发通知，明确从6月1日起阶段性减征部分乘用车购置税。财政部税政司司长贾荣鄂表示，与2009年、2015年的减征车辆购置税政策相比，此次政策的实施范围更广，受益面更大。“在实施范围方面，前两次政策均针对的是1.6升及以下排量乘用车，此次明确为2.0升及以下，这样将有870多万辆乘用车可以享受政策优惠。在受益面方面，此次政策优惠对象明确为单车不含税价格不超过30万元的乘用车，重点鼓励大众消费。”贾荣鄂说。
2 高盛：MSCI中国指数未来12个月有20%上涨空间
高盛策略师Kinger Lau等人在报告中指出，投资中国股市的理由仍然完好，不过承认评估市场走势变得更加复杂。高盛维持超配观点，认为MSCI中国指数未来12个月有20%上涨空间，主要原因是政策支持。对于可操作的股票投资思路，高盛建议从行业层面看相应主题的政策受益公司，例如受益于财政刺激的公司、国有开发商和疫情下经济复苏的股票。预计MSCI中国2022年每股盈利增长4％，市场预期为8％。
3 财政部：加快财政支出进度 将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围
财政部今天召开新闻发布会，介绍了财政支持稳住经济大盘工作相关情况。加紧推进已纳入年度计划的重大工程建设，加大存量资金盘活力度，尽早发挥资金和政策效益。加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。确保今年新增专项债券6月底前基本发行完毕，力争8月底前基本使用完毕，将新基建、新能源项目纳入专项债券重点支持范围，更好发挥稳增长、稳投资的积极作用。
（注：以上消息综合自中证报、财联社、国金证券、民生证券、中银国际、中信建投证券）
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注：泰达宏利转型机遇A排名来源银河证券，截止2022.5.13，近三年在股票基金-标准股票型基金（A类）下，排名3/192。
泰达宏利周期混合业绩来源基金一季报，截止2022.3.31，基金成立以来业绩为1680.68%，同期业绩比较基准为172.20%。历史业绩不代表未来，市场有风险，投资需谨慎。
泰达宏利周期成立于2003年4月25日，基金业绩比较基准：富时中国A600周期行业指数*65%+上证国债指数*35%，本基金现任基金经理张勋（2020年4月13日至今），历任基金经理赖庆鑫、邓艺颖、吕越超、陈桥宁、刘金玉、吴俊峰、梁辉、魏延军、温震宇、史博、曾昭雄。本基金2017年、2018年、2019年、2020年、2021年的业绩分别为10.41%、-28.15%、47.81%、68.76%、48.24%，同期业绩比较基准分别为5.89%、-18.88%、15.49%、14.24%、9.74%，源自本基金各年度报告。历史业绩不代表未来，市场有风险，投资需谨慎。
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