大部分固收+基金在今年损失惨重,普遍成了固收-,但是有一些固收+基金选对了赛道,成功取得了正收益。

本文主要盘点这些优质的固收+基金。

注:固收+基金其实是一种概念,即以债券等固定收益的资产为主要投资对象,同时以股票等权益类资产为次要投资对象的基金产品。

一般情况下,主要是指偏债混合基金和二级债基,本文采用广义的概念。

第一步,今年来涨幅大于0%

4423只。

第二步,2020年涨幅10%以上

94只。

第三步,近3年最大回撤3.0%

13只。

第四步,现任基金经理管理该基金时长3年以上

7只。

第五步,排除异常的(不可购的)

3只。

博时稳健回报债券(LOF)A

一级债基,第1季度报告显示:可转债持仓7.97%,今年来涨幅0.74%。

2021年涨幅9.40%,2020年涨幅10.28%,2019年涨幅9.36%。

近3年最大回撤2.96%,近1年最大回撤1.23%。

C类 博时稳健回报债券(LOF)C 持有30天0费率赎回。

安信新目标灵活配置混合A

混合型-灵活,第1季度报告显示:股票持仓11.22%,可转债持仓2.17%,今年来涨幅0.25%

2021年涨幅7.64%,2020年涨幅16.59%,2019年涨幅10.53%。

近3年最大回撤2.44%,近1年最大回撤2.23%。

C类 安信新目标灵活配置混合C 持仓30天0费率赎回。

阳光的【小富即安】持有基金之一。

南方荣光灵活配置混合A

混合型-灵活,第1季度报告显示:股票持仓1.81%,可转债持仓9.17%,今年来涨幅0.33%,

2021年涨幅5.56%,2020年涨幅19.11%,2019年涨幅5.67%

近3年最大回撤2.80%,近1年最大回撤1.99%。

A类持有180天0费率赎回,C类 南方荣光灵活配置混合C 持有30天0费率赎回。

固收+基金持仓中有股票或是可转债的,它的涨跌跟股票市场关联性较大,短期持有还是要根据市场配置为宜。

以上为阳光个人标准筛选,或有偏颇之处,故仅供参考。

风险提示:文章内容仅为个人观点,不作投资建议。文中所涉投资策略、具体基金仅作为案例分享和学习交流,不作为实际推荐,不作任何盈利性承诺,亦不作为任何情况下的买卖依据。读者朋友应该充分了解基金风险,并且认真考虑自身风险承受能力符合的情况下独立作出投资决策,风险自担。

基金有风险,投资需谨慎。

相关证券:
  • 鹏华丰禄债券(003547)
  • 博时稳健回报债券(LOF)C(160514)
  • 安信新目标混合C(003031)
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