在美国当地时间6月6日,白宫宣布对柬埔寨、越南、马来西亚、泰国4国的光伏组件产品在两年以内免征关税,并且有望在现任总统第一个任期结束时将太阳能发电能力提高两倍。受此消息影响,截至昨日收盘光伏ETF大涨4.5%,众多相关个股涨停。肯定有不少小伙伴奇怪这针对于东南亚4国的利好怎么国内光伏还涨了?这种利好对于行业影响有多大呢?下面就和小U一起来看看吧!

首先给小伙伴回答一下为什么针对于东南亚4国的利好却在我国市场体现了,这是因为东南亚的光伏产业链几乎都是我国投资的。早在12年、13年的时候,中国光伏企业为了应对美国和欧洲的双反调查就把下游产业链搬迁到了东南亚。那么此次美国两年之内豁免关税,将进一步释放光伏设备的出口需求,有望提高相关企业营业收入。此外,年初以来受俄乌冲突的影响,欧洲开始关注能源安全的问题,为了减少对俄罗斯能源的依赖性,5月份欧洲公布了REPowerEU方案,提及到2025年光伏累计装机要翻倍,未来 9 年年均装机 47GW。那么欧洲和美国的需求将加大国内光伏组件的出口,有望强化中国光伏产业链在国际上的地位

另外,国内方面其实也有利好发布。6月1日,国家发改委、能源局等9部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》。《规划》提出到2025年可再生能源消费总量达到 10 亿吨标准煤左右,增量占比要超过50%,风电和太阳能的发电量也要实现翻倍,并且到2025年可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右,利用率保持在合理水平。总的来说“十四五”期间可再生能源消费总量的增加以及风电和太阳能发电量翻倍的目标将拉动光伏整个产业链销量的增长,政策加持下行业有望保持高景气

最后值得一提的是,根据相关数据,2021年我国光伏组件出口量达98.5GW,其中欧洲占比25%,美洲占比19%,那么未来在欧美各国对我国光伏产品持开放态度的背景下,以及国内政策的支持下,我们认为光伏行业前景可期,行业业绩有望持续增长。由基金经理白鹏管理的中邮能源革新和中邮低碳配置也长期聚焦于新能源行业,其认为光伏不论短期还是长期来看都可能存在一定的机会,感兴趣的投资者朋友可以关注一下哦!

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相关证券:
  • 中邮能源革新混合型发起A(015004)
  • 中邮低碳配置混合(001983)
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