周末消息面主要有:沪深交易所修改规则:可转债涨跌幅、交易门槛均调整,上市次日起设置20%涨跌幅限制,抑制过度投机;周五美股涨跌不一,道指跌0.13%,标普创逾两年来最差周表现;比特币跌穿1.8万美元,“绝望周末”15万人爆仓;五部门联合发文,轻工业迎顶层设计,5项重点任务,推动高质量发展;华为鸿蒙3.0开始公测,VR新专利曝光;股神“最后的午餐”拍出1.28亿元;生猪价格连续11周回升,养殖业扭亏为盈;“货币拆迁+房票安置”重出江湖,利好楼市等;上周A股表现出色,不惧美股连续重挫逆市大涨,守住5-10天线,本周大盘仍有上冲半年线3330及以上的动能,但短线持续强攻的可能不大,先关注能否收复半年线,在3330及以上,特别是3350-3400仍要防冲高回落。



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本周有再冲半年线及30周线动能,注意在3350-3400要防冲高回落


周末消息面相对平静,其中由于近期可转债市场走势火爆,周末对可转债涨跌幅、交易门槛均做出调整,这次规范可转债交易制度,打击过度投机,利于一部分资金转战A股;周五美股涨跌不一,从周线看三大指数均大幅收低,其中标普500指数创下2020年3月以来最差周表现,道指跌0.13%,周跌4.79%,近12周有11周录得下跌;标普涨0.22%,周跌5.79%,为2020年3月以来的最差表现周;纳指涨1.43%,周跌4.78%,能源股全线下跌,热门中概股多数上涨,小鹏汽车涨近10%,蔚来涨超8%。上周影响大盘走势最大的不确定因素就是美联储加息,因激进加息引发美股大跌,周末美联储再次表态:恢复物价稳定承诺是“无条件的”,意味着美联储加息步伐不会停止,7月还会加息,目标是将通胀率降到2%,现在还相差得很远,因而美股的下跌并未结束。


上周五A股再现强势,上证守住10天线,继续维持强势格局,但当天最高3323没有创出反弹新高,说明还是属于强势整理状态,目前上证日线MACD的DIF值已进入45-50的高位,需要修复一下过高的技术指标,可以通过小幅回撤,或横盘强势整理的方式将日线MACD的DIF值降下来,调整后再向上会更有动力,本周如果延续强势状态,应会再次冲击半年线3330,以及30周线压力位3360(上周高点就是在30周线下沿遇阻),如果冲上3330-3360,由于在3350-3400是之前筹码的堆积密集区,抛压很重,要轻松突破并非易事,在此遇阻概率大,短线或在3350-3250反复震荡;注意如果接下来走弱跌破10天线,形成短期头部,则会回探3200-3160,走出小幅回撤路径,构筑头肩底形态的右肩;不论怎么走,后市震荡向上的的基调应不会变,本周再上冲3330-3350及以上(3400)要注意防随时冲高回落;创业板周五虽然表现最强,但60-90-120分钟钝化并未消失,本周不能持续强势走高,仍有形成多周期顶部结构的可能,创业板下周主要压力在2686-2764。


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总体以做多看涨为主,重仓者在3350-3400主动降一部分仓位


目前大盘依然保持完好的2863点启动上升趋势,突破跌势已近两周,进入一轮新的上升趋势,最近市场表现这么强,就是趋势的力量已开始体现,上周三突破4月高点3290,包括20-30-60天线在内的中期均线已拐头向上,意味着市场已走出反转,上周的逆市走强也强化了3000的政策底以及2863的反转底,后市震荡向上还是主基调,坚持做趋势的投资者纷纷进场,特别是看到大盘出现回落调整的时候 ,下方承接盘会非常踊跃,后面只要大盘不再次跌破趋势,形态走坏,总体操作原则应以看涨做多为主,但还是要尽量踩好小波段的起落节奏,以及捕捉好主流热点板块的炒作线路;本周就要特别注意接下来会走出哪种路径,要做好有可能跌破10天线,走出回撤20-60天线的可能。


这波反弹已持续近2个月,一直没有出现像样的调整,再上冲在3350-3400压力明显加大,这里不排除可能出现剧震洗盘的走势,因而在半年线3330之上,特别是3350-3400要更谨慎一些,手上前期被套的主流热点板块如果解套获利可考虑先减一部分筹码,等待再回踩重要支撑位的低吸机会;目前市场主攻高景气的新能源产业链,这个板块相对低位滞涨的品种以及一线龙头品种调整后可继续逢低关注;提前调整的其他主流热点,如大消费(酿酒、农业、医药、食品)、大基建(新老基建)、大科技(芯片、数字)、大金融、国防军工、教育传媒等等,后面在阶段调整后也会有轮动上涨机会。


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