创业板指大涨近2%，超高景气度新能源继续领涨，回暖行情继续？

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【今日全网热点】

#果农回应杨梅60元一颗出口迪拜

#比特币跌穿1.8万美元

#多家境外大行逢高减持新东方在线

#二手车商生意惨淡考虑转行

一、今日市场

A股三大指数今日走势分化，沪指收盘下跌0.04%，深证成指上涨1.27%，创业板指上涨1.99%日线七连阳。市场成交额超过1.1万亿元，行业板块涨多跌少，风电、装修建材、电机板块强势领涨，煤炭、石油、化肥行业跌幅居前。北向资金今日净卖出近百亿元。数据来源：choice, 截至：2022-6-20

二、热点新闻

【京东618累计下单金额超3793亿元】

6月19日凌晨，京东公布了今年618累计下单金额。数据显示，截止到6月18日晚23:59，2022京东618累计下单金额超3793亿。去年“京东618，18周年庆”累计下单金额超3438亿元，今年略有增长。

【新需求集中释放，加速消费复苏】

刚刚过去的周末正逢618大促，线上线下消费市场均现回暖迹象。与此同时，2022年新能源汽车下乡也正式开启。业内预计，在消费复苏整体承压之下，新迹象和新需求提振了消费市场的信心。随着促消费政策落地显效，市场将加速回暖，支撑消费步入回升通道。专家表示，从中长期来看，我国进入新发展阶段，人民群众对美好生活的需要日益增长，个性化、多样化、品质化消费快速发展，消费市场规模扩大和需求升级的动力依然强劲。

三、机构观点

招商证券：为何A股独树一帜的强

预计A股将会延续此前的上行趋势，呈现震荡上行的走势，全年走出√的概率进一步提升。尽管市场很多人担忧会调整，即便发生了，也只是上行周期中正常调整。当前流动性十分充裕，对A股估值产生正面支撑。后续随着稳增长政策进一步落地，新增社融增速有望震荡走高，A股盈利增速有望在三季度明显改善，进入上行周期。

板块方面，仍然重点推荐传统基建及地产新开工和施工提速受益板块工业金属、化工、建材；以新能源基建新开工和施工提速光伏、风电、储能、锂矿；消费活动恢复关注各地方推出的消费券活动从量变到质变以及支持刚性和改善性住房需求带来的食品、家居、消费建材等方向。

开源证券：基本面若是反转，上涨或远不止于此

下半年新能源汽车有望强势回暖，配置价值凸显。(1)随着疫情缓解带来有效需求回升，叠加政策支持，营收增速有望持续上行；同时PPI下行将带来中下游行业成本压力下降，净利润有望继续改善，并进一步驱动ROE上行，行业未来景气度持续向好。(2)2022H2债务压力降低，或有利于提升新能源汽车生产与扩张意愿。(3)随着成本开支减少及行业回款能力增强，经营现金流有望改善。

配置建议：维持成长风格或市场主线的观点不变，建议增配500亿市值以上大盘股。具体行业重点配置两大方向：一是流动性敏感度高、景气向上的新能源、半导体和军工，尤其重视疫情后“供给集中释放”的行业，包括：新能源汽车>物流>半导体；二是基本面高度依赖于流动性的券商。此外，为减少调整期间的组合波动，可适配景气度确定性较高的食品加工与白酒。

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