【财经晨讯】2022年6月22日星期三

　【国内股市】

　　1、A股三大股指震荡收跌，上证指数跌0.26%报3306.72点，创业板指跌0.63%报2692.98点，深证成指跌0.51%报12423.86点；大市成交1.08万亿元，连续第八个交易日突破万亿。盘面上，稀土、锂电、光伏、教育、军工、石化、贵金属板块调整，保险、银行、文化传媒、机器人、网游、地产板块走强，煤炭板块企稳。

　　2、北向资金小幅净卖出10.62亿元。宁德时代再遭净卖出5.19亿元，连续7日遭净卖出；五粮液再遭净卖出4.65亿元；苹果产业链龙头立讯精密、歌尔股份分别被净卖出1.57亿和1.18亿元。净买入方面，逆板块下跌的通威股份获大幅净买入6.42亿元，外资持股比例已逼近去年高点；贵州茅台获净买入4.63亿元，连续4日净买入。北方稀土获净买入4.19亿元。

　　3、港股高开高走，全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨1.87%报21559.59点，录得三连阳；恒生科技指数涨2.21%报4760.14点，恒生国企指数涨2.03%报7549.58点。大市成交1193.62亿港元。医疗保健板块爆发，阿里健康涨超12%领涨蓝筹，康方生物等多股涨超10%。大金融、科技、消费股表现不俗，易鑫集团涨超23%。新东方在线大幅波动，收涨3%。仙股南南资源暴涨900%，换手率超83%。

　　4、南向资金净买入12.32亿港元，已连续9日净买入。香港交易所、腾讯控股、药明生物分别获净买入2.74亿港元、1.98亿港元、1.59亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.61亿港元。

　　5、5月以来市场回暖，大宗交易逐步回升。6月以来沪深两市共591只个股发生2270笔大宗交易，合计成交金额过亿的个股有80只，盐湖股份、小康股份、爱美客和东方雨虹4只个股成交额均超10亿元；贵州茅台、贝泰妮、中金公司、伊利股份、康龙化成等10只个股6月以来大宗成交额均超5亿。机构席位大手笔买入材料、信息技术、医疗保健等行业。

　　6、据经济参考报，6月，A股市场成交额明显回暖。6月21日，A股市场成交额连续第八个交易日突破万亿元。而在6月以来的14个交易日中，成交额上万亿元的有11个。从北向资金流入情况来看，尽管月内波动较大，但整体处于净买入态势，合计净买入额478.99亿元。机构普遍认为，近期多重因素增强A股吸引力。

　　7、据证券时报，北交所将于6月24日迎来第100家上市公司；随着北交所上市公司突破百家，业内人士普遍认为北交所指数编制已具备数量上的条件；北京南山投资创始人周运南认为，随着北交所配套改革政策逐步完善以及分层制度改后创新层的大规模扩容，北交所的上市步伐将会加快、质地也会越来越好，有了百家以上基础，北交所指数落地就指日可待了。

　　8、据证券时报，近日，随着市场的整体反弹，包括上证指数在内的多个重要市场指数逼近或突破半年线，市场又到了一个重要时间窗口。对于当前市场，专家和机构等观点不一。有专家认为，我国经济处于复苏阶段，未来随着一系列稳增长政策逐步落地，经济回升态势会更加明显，将进一步提振股市表现。也有专家认为，后续可能会是平衡市和震荡市，可能会收复部分失地，但也不宜盲目乐观，仍需秉承逢低布局的理念。

　　9、据证券时报，近期，券商股热度攀升，“牛市旗手”阶段雄起，是见好就收，还是长期布局？卖方机构和产业资本俨然存在分歧。有卖方机构认为，当前证券行业仍处历史底部区域，鉴于稳增长持续发力，券商板块有望迎来战略配置的时间窗口。与此同时，海尔集团(青岛)金盈控股有限公司、安徽省皖能股份有限公司、哈投股份等产业资本却不打算长期持有券商股，并祭出了减持计划。

　　10、经济参考报，今年是国企改革三年行动的收官之年，如何在7月之前基本完成主体任务，是当前国企工作的重中之重。目前一些央企和地方国企已基本完成国企改革三年行动重点任务。从多方透露的情况来看，今年钢铁、港口码头等领域央企重组整合或有新动作，国企混改上市方面，先进制造业和战略性新兴产业值得关注。

　　11、据券商中国，6月21日，南南资源盘中股价一度暴涨超过1700%，截至收盘涨幅回落至900%，总市值为5.74亿港元；股价的强势表现或与前一日发布的一条正面盈利公告相关；不过，从该公司过往业绩来看，过去10年有一半时间处于亏损状态，盈利年份盈利也均不及5000万港元；有市场人士认为，公司股价暴涨背后说明，在通胀及煤炭需求旺盛背景下，资金仍然十分关注相关投资机会。

　　12、据证券时报，在复牌8个交易日后，5倍大牛股中通客车再次公告将停牌核查，这是6月以来，公司股票第二次停牌核查；龙虎榜数据显示，近日包括东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部、东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部在内的多家营业部席位现身，同时已鲜少出现机构席位身影。

　　【全球市场】

　　1、美东时间6月21日16：00(北京时间6月22日04：00)，道琼斯工业平均指数大涨641.47点，涨幅为2.15%，报30530.25点。纳斯达克综合指数大涨270.95点，涨幅为2.51%，报11069.3点。标准普尔500指数大涨89.95点，涨幅为2.45%，报3764.79点。

　　2、 大型中概股中，阿里巴巴涨4.06%，百度涨4.15%，网易跌1.25%，拼多多涨6.86%，微博涨4.63%，爱奇艺涨3.01%，好未来跌2.05%，新东方跌3.76%。

　　3、美国大型科技股中，NoneNoneNone%，苹果涨3.28%，亚马逊涨2.32%，谷歌A涨4.11%，奈飞跌2.62%。

　　4、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.42%，报7152点。法国CAC40指数小幅上涨0.75%，报5965点。德国DAX指数小幅上涨0.20%，报13292点。

　　5、 亚洲股市方面，恒生指数上涨1.87%，报21560点。国企指数大涨2.03%，报7550点。

　　6、特斯拉CEO埃隆.马斯克回应特斯拉裁员问题表示，特斯拉计划未来三个月将全职员工裁员10%，同时增加时薪兼职员工数量，整体员工数量将减少3%至3.5%，但一年后公司员工人数将会增加。

　　7、法国反垄断机构接受谷歌针对新版权法做出的一系列承诺，即对使用新闻出版商的内容进行付费。法国反垄断机构曾宣布对谷歌处以5亿欧元罚款，谷歌已决定不再上诉，该机构也决定结束对谷歌的调查。

　　8、苹果正在准备其混合现实头显，苹果AR Glass可能会在2024年晚些时候到来。根据9to5Mac看到的海通国际技术研究公司分析师Jeff Pu的一份说明，这个设备现在已经进入设计开发阶段。

　　9、三井住友金融集团拟以约4.4亿美元收购日本金融巨头SBI控股10%股权，目前正进行最后谈判。SBI预计将向三井住友发行新股，也可能考虑对三井住友小额投资。

　　10、家乐氏宣布“一拆为三”，拆分后的三项主营业务分别为零食、谷物和植物性食品。家乐氏首席执行官Steve Cahillane表示，家乐氏一直在尝试转型，以提高业绩和增加长期股东价值。

　　【商品期货】

　　1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，燃油涨2.25%，甲醇涨1.72%，沥青涨1.61%，乙二醇跌1.89%；黑色系多数上涨，焦煤涨3.69%，焦炭涨2.18%，动力煤涨1.63%，热卷涨0.92%，螺纹钢涨0.76%，铁矿石跌0.73%；农产品多数走高，豆粕涨0.83%，棕榈油涨0.76%，菜粕涨0.72%。

　　2、中焦协市场委员会召开6月市场分析会，与会企业一致同意，坚持亏损不生产，没有利润不销售的原则，全面限产，暂停煤炭采购；倾斜发货，将有限资源供给信誉较好的客户。委员会呼吁煤炭、钢铁和焦化企业要相互照应，共度当前艰难时期，迎接市场繁荣的到来。

　　3、WTI原油主力合约收于每桶109.66美元，涨0.78%；布伦特原油主力合约收于每桶114.89美元，涨0.67%。

　　4、德国能源监管机构公布更多帮助工业减少天然气使用量的计划，该计划包括由德国天然气市场运营商提供一种新的短期能源平衡产品。

　　5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.31%报1834.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.41%报21.675美元/盎司；在进一步加息的押注之下，贵金属期货受到欧美国债收益率齐涨的打压。

　　6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.14%报8965美元/吨，LME期锌涨1.56%报3572.5美元/吨，LME期镍涨1.39%报26095美元/吨，LME期铝涨0.12%报2530美元/吨，LME期锡涨1.23%报31180美元/吨，LME期铅跌0.31%报2062美元/吨。

　　【债券市场】

　　1、银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货小幅收跌；银行间市场资金供给收敛，提供方以大行为主；地产债多数下跌，“20合景06”跌近20%，“20融信01”跌超10%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.3%，成交额1308.24亿元；正邦转债跌超8%，中矿转债跌超6%，天壕转债跌超5%，“18中化EB”、石英转债和“永东转2”均跌超4%，金博转债跌近3%；通光转债涨超36%，“N中辰转”涨28%，中大转债涨逾22%，三只债券均盘中二次临停，凯发转债涨逾15%。

　　3、央行在香港成功发行50亿元人民币央行票据，中标利率为2.30%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，投标总量约为228亿元，超过发行量的4.5倍，表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力，也反映了全球投资者对中国经济的信心。

　　【外汇】

　　1、周二人民币兑美元中间价报6.6851，调升269个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6995，较上一交易日跌135个基点。交易员指出，人民币短期或呈现震荡行情，区间范围关注6.65-6.75。美元指数上行空间受限的同时，下行风险则较之前有所增加。

　　2、日元兑美元汇率跌破136整数关口，续创1998年以来新低。当地时间20日，日本首相岸田文雄和日本央行行长黑田东彦进行会谈，双方重点就近期的外汇市场动向交换了意见。岸田文雄称，他们在会谈中提到日元急剧贬值是令人担忧的问题。黑田东彦也表示，不希望日元急剧贬值状况持续，将关注外汇市场的动向，与政府合作进行应对。

　　3、国际清算银行(BIS)发布报告指出，近期市场动荡和主要稳定币的大幅下跌提醒人们，“加密货币不是扎实的货币”，不满足可使用数字货币的其他需要。BIS认为，未来的货币体系更有可能基于央行数字货币。

　　4、卢布兑美元汇率突破55整数关口，为2015年6月以来最高点。俄罗斯官员将讨论遏制卢布反弹的方法，希望在寻求卢布汇率稳定的同时保持通胀目标。

　　【行业资讯】

　　1、最高人民检察院近日印发通知，要求深入开展依法打击行业“内鬼”泄露公民个人信息违法犯罪工作。聚焦重点行业、重点领域、重点群体开展监督办案，包括处理大规模个人信息特别是个人敏感信息，容易产生个人信息泄露风险的重点行业；金融、电信、互联网、就业招聘行业中容易产生电信网络诈骗违法犯罪风险的重点领域等。

　　2、工信部等六部门印发《工业水效提升行动计划》，提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。钢铁行业吨钢取水量、造纸行业主要产品单位取水量下降10%，石化化工行业主要产品单位取水量下降5%，纺织、食品、有色金属行业主要产品单位取水量下降15%。力争全国规模以上工业用水重复利用率达到94%左右。

　　3、据证券时报，多晶硅是当前光伏发展不可替代的上游环节，也是主产业链中产能最小的环节。在下游需求持续增长大背景下，硅料价格得到有效支撑。近两年，多晶硅出厂均价持续走高，并于2022年6月重新站上23万元/吨的近10年高位。

　　4、中国移动发布《中国移动6G网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G总体架构设计，从空间视图、分层视图与功能视图三个视角呈现跨域、跨层、多维立体的6G网络架构全视图。这是业界首次提出系统化的6G网络架构设计。

　　5、据证券时报，2021年，中美热门航线上，集装箱运价一度攀升至每标箱2万美元，运费甚至比肩单柜货值，集运行业迈入史诗级牛市行情。进入2022年，天价运费逐渐松动。作为全球集运主干线，美线今年在需求端表现压抑，美西运价从春节前的1.3万美元左右，下探至7000美元。上海出口集装箱运价指数(SCFI)也已高位回落，年内已跌超17%。近期来自知名投行摩根大通的一份报告看衰行业，更是引发全球航运板块震动。

　　6、广电总局发文进一步加快推进高清超高清电视发展，提出加快推进高清超高清电视制播能力建设、有序关停标清电视频道等六项重点任务，目标是到2025年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。

　　7、反电信网络诈骗法草案二审稿提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议。二审稿强化对相关违法行为处罚力度，拓展涉诈“资金链”监测对象，情节严重可吊销营业执照。

　　8、工信部消费品工业司组织召开乳制品行业奶源建设工作座谈会，要求乳制品生产企业进一步加强奶源基地建设，并通过与上游牧场以及奶农建立紧密的利益联结机制，加强产业链上下游协作和利益共享，促进乳制品行业持续健康发展。

　　【国内公司新闻】

　　中通客车：股票交易异常波动 停牌核查

　　中通客车公告，因近期公司股票异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票自6月22日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

　　中兴通讯：终止发行股份募集配套资金事项

　　中兴通讯公告，公司于2021年11月10日完成了发行A股股份购买深圳市中兴微电子技术有限公司18.8219%股权事项。公司一直积极推进发行A股股份募集配套资金事项，但由于受新冠疫情影响及资本市场环境变化等原因，公司未能在批复的有效期内实施本次募集配套资金。批复到期后，因新冠疫情持续影响募集配套资金事项的推进，现综合考虑公司股东的利益、资本市场环境以及公司的资金状况，公司决定终止募集配套资金。目前公司生产经营活动正常，本次终止募集配套资金不会对公司的经营和发展造成重大影响。

　　神马电力：原材料价格若继续上涨 会对公司业绩产生不利影响

　　神马电力发布风险提示，在2022年第一季度，受大宗原材料价格持续高位的影响，公司毛利率出现一定程度的下滑，使得经营利润同比减少91.44%；若原材料价格继续上涨，将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

　　三连板(20%)江苏雷利收关注函：说明相关产品与汽车热管理系统的关系

　　江苏雷利收关注函，要求补充披露公司汽车零部件业务的主要经营主体及主要产品，相关产品是否应用于新能源汽车、与汽车热管理系统的关系，并结合公司汽车零部件，尤其是新能源汽车零部件业务形成的经营业绩及其占比、在手订单及其占比等情况，说明相关业务对公司经营业绩是否有重大影响。

　　深南电A：独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段

　　深南电披露股票交易异常波动公告，受多重因素影响，公司下属两家电厂面临燃料价格持续上涨的巨大压力，随着广东省电力市场化交易的不断推进和深入，在长周期电力现货结算试运行的情况下，公司主营业务经营形势更加严峻。公司及控股子公司深南电(中山)电力有限公司独立储能项目事项仍处于前期调研论证阶段，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。

　　凯普生物：上半年预盈8.5亿元-9.5亿元 同比增117%-143%

　　凯普生物公告，公司预计上半年实现净利润8.5亿元-9.5亿元，同比增长117.38%-142.95%。报告期内，公司系列产品广泛应用于新冠疫情防控、妇幼健康等领域，旗下第三方医学实验室(含香港)积极参与疫情防控，因核酸检测需求增加对取样耗材、核酸提取试剂等带来销售拉动，相关业务取得快速发展。预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为2350万元。

　　中国电建：1-5月新签合同额3862.68亿元 同比增长29.26%

　　中国电建公告，2022年1-5月，公司新签合同金额3862.68亿元，同比增长29.26%。其中境内合同金额3288.02亿元，同比增长36.08%；境外合同金额574.66亿元，同比增长0.47%。

　　湘佳股份：董事等拟合计减持不超5.99%股份

　　湘佳股份公告，董事、副总裁兼董事会秘书何业春，董事、财务总监唐善初及持股5%以上股东大靖双佳拟合计减持不超过609.8万股，占总股本的5.9855%。

　　优刻得：君联博珩拟减持不超过5%公司股份

　　优刻得公告，持股6.77%的股东天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)拟减持不超过5%公司股份。

　　恒润股份：佳润国际、智拓集团拟合计减持不超过3.89%

　　恒润股份公告，持股2.73%的佳润国际拟减持公司不超2.73%股份、持股1.16%的智拓集团拟减持公司不超1.16%股份，两股东合计减持不超过3.89%公司股份。

　　瑞斯康达：股东拟减持不超过3.69%公司股份

　　瑞斯康达公告，持股3.69%的股东冯雪松拟减持不超过3.69%公司股份。

　　康拓医疗：股东拟减持不超3.65%公司股份

　　康拓医疗公告，持股7.3%的股东上海弘翕投资发展中心(有限合伙)拟减持不超过3.65%公司股份。

　　朗科科技：股东拟减持不超3.25%股份

　　朗科科技公告，股东邓国顺计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过651.3万股(占公司总股本比例3.25%)。

　　元成股份：长城资本瑞鑫4号拟减持不超过3%公司股份

　　元成股份公告，持股7.01%的股东长城资本瑞鑫4号拟减持不超过3%公司股份。

　　维业股份：股东拟继续减持不超2.97%股份

　　维业股份公告，截至公告披露日，股东众英集的减持计划期限已届满，累计减持公司1.7687股份。众英集计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易或其他合法方式继续减持公司股份数量不超过618万股，占公司股份总数的2.97%。

　　阳光诺和：睿盈管理及一致行动人拟合计减持不超过2%

　　阳光诺和公告，睿盈管理、睿盈投资、广州正达、海达明德、汇普直方为一致行动人，合计持有公司6.3485%股份，上述股东拟合计减持不超过2%公司股份

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