【财经晨讯】2022年6月24日星期五

【国内股市】

　　1、沪深三大股指早盘先抑后扬，午后多头乘胜追击，三大指数均收于日内高点。截至收盘，上证指数涨1.62%报3320.15点，创业板指涨3.09%报2760.1点，深证成指涨2.19%报12514.73点；大市成交1.076万亿元。盘面上，因国常会确定加大汽车消费支持政策，汽车及零部件板块闻风而动，券商、军工、电工电网、工业机械、软件板块纷纷走强，地产、煤炭、工业金属、芯片、光伏、保险板块造好。

　　2、北向资金单边净买入120.33亿元，本月第四次加仓超百亿。大金融获集中加仓，东方财富、中国平安、招商银行分获净买入5.87亿、4.46亿和2.96亿元，其中东方财富连续7日净买入。贵州茅台获加仓2.55亿元，连续6日净买入。汇川技术本月第三次上榜，获净买入5.37亿元，净买入额创年内新高。宁德时代获小幅净买入0.33亿元。沪股通活跃个股中净卖出个股居多，中国中免遭净卖出4.73亿元居首。

　　3、港股早盘高开回落，随后一路冲高，尾盘涨幅有所收窄，恒生指数收盘涨1.26%报21273.87点，恒生科技指数涨2.28%报4655.91点，恒生国企指数涨1.75%报7463.08点。大市成交1205.61亿港元。汽车、医疗板块走强，吉利汽车涨超7%领涨蓝筹，造车新势力“蔚小理”均大幅收涨；诺辉健康涨26%，华润医疗涨超18%。热点仙股在连日暴涨后回调，长江生命科技跌超30%。

　　4、南向资金再度净买入18.72亿港元，连续11日净买入。理想汽车-W、吉利汽车、洛阳钼业分别获净买入5.68亿港元、5.54亿港元、2.1亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为3.68亿港元。

　　5、国家发改委、证监会联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会。会议指出，当前我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，积极扩大有效投资是当前稳住经济大盘的关键，促进高技术产业投资是推动扩大有效投资的重点，科创板上市公司则是高技术产业领域的代表和先锋。会议强调，科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度，践行促进就业社会责任，明确投资方向、扩大投资成效、破除投资障碍、推动创新创业、积极稳定就业，通过各方积极努力，在稳就业、稳投资、稳增长中取得更大成绩、作出更大贡献。

　　6、据中国基金报，随着A股持续的强劲反弹，越来越多的投资者开始变得乐观起来；多家基金公司表示，目前多因素支撑A股走出独立行情；未来A股将更多受国内因素影响，如经济恢复程度、货币政策和流动性等，但A股中长期向好的趋势不变，继续看好稳增长、困境反转、高景气度板块等。

　　7、证监会副主席李超介绍，中国资本市场正发生深刻的结构性变化，良性市场生态逐步形成。十年来，股票市场规模增长238.9%，债券市场规模增长444.3%，两个市场均位居全球第二；股票市场投资者超过2亿。资本市场对实体经济的适配性大幅增强，股债融资累计达到55万亿元。A股市场优胜劣汰的效应加快显现，各方资金更加青睐龙头股、绩优股，常态化退市机制逐步建立，“有进有出、能进能出”的良性生态加速形成。投资者结构逐步优化，截至今年5月底，境内专业机构投资者和外资持有流通股市值占比达到22.8%，比2016年提升6.9个百分点；2021年个人投资者交易占比首次下降到70%以下。

　　8、港交所最新一期IPO快讯显示，2021年，港股IPO市场继续保持全球领先地位。全年共计98宗新股上市，融资额超过3300亿港元，其中绝大部分来自新经济公司，共有59名新经济行业发行人成功上市，融资额达2910亿港元，占当年IPO融资总额的88%。今年上半年，受宏观环境影响，全球IPO活动较2021年同期有所放缓，但港股IPO市场依然表现出一定韧性，截至2022年5月底，已有超过170家公司递交新股上市申请。

　　【全球市场】

　　1、美东时间6月23日16：00(北京时间6月24日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨194.23点，涨幅为0.64%，报30677.36点。纳斯达克综合指数上涨179.11点，涨幅为1.62%，报11232.19点。标准普尔500指数小幅上涨35.84点，涨幅为0.95%，报3795.73点。

　　2、 　大型中概股中，阿里巴巴涨6.62%，百度涨2.41%，网易跌0.87%，拼多多涨6.41%，微博涨1.44%，爱奇艺涨3.40%，好未来涨2.12%，新东方跌8.84%。

　　3、美国大型科技股中，NoneNoneNone%，苹果涨2.16%，亚马逊涨3.20%，谷歌A涨0.68%，奈飞涨1.58%。

　　4、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.97%，报7020点。法国CAC40指数小幅下跌0.56%，报5883点。德国DAX指数下跌1.76%，报12913点。

　　5、亚洲股市方面，恒生指数上涨1.26%，报21274点。国企指数上涨1.75%，报7463点。

　　6、美联储理事鲍曼：支持在7月会议上加息75个基点；认为7月之后进行数次50个基点的加息是合适的。

　　7、美国上周初请失业金人数为22.9万人，预期22.7万人，前值自22.9万人修正至23.1万人；至6月11日当周续请失业金人数131.5万人，预期131.5万人，前值自131.2万人修正至131万人。

　　8、全球最大对冲基金桥水基金对欧洲公司做空力度进一步加码，最新净空头规模达95.2亿欧元，约折合675亿元人民币。桥水还在最新研究报告中指出，目前美股虽然已经过显著调整，但远未调整到位。

　　【商品期货】

　　1、 国内商品期货方面，据同花顺期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：焦炭主连涨2.98%，铁矿主连涨2.74%，焦煤主连涨2.36%；沪锡主连跌6.19%，胶板主连跌4.38%，沪铜主连跌3.94%。热门品种方面，沪金主连跌0.90%，螺纹主连涨1.41%，橡胶主连涨0.31%，原油主连跌0.70%。

　　2、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌4.97%报8337美元/吨，LME期锌跌1.23%报3493美元/吨，LME期镍跌1.84%报24000美元/吨，LME期铝跌0.46%报2468美元/吨，LME期锡跌8.45%报26600美元/吨，LME期铅跌3.89%报1942美元/吨。

　　3、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌0.78%报1824美元/盎司，COMEX白银期货跌2.32%报20.925美元/盎司。

　　4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌2.03%，报104.03美元/桶；布油8月合约跌2.25%，报106.2美元/桶。

　　5、中钢协发布数据显示，6月中旬重点统计钢企日产粗钢225.79万吨，环比下降1.34%，生铁日产202.92万吨，环比下降1.12%；钢材日产220.46万吨，环比增长1.50%。

　　6、德国宣布启动天然气紧急计划第二级警戒。德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克表示，目前天然气供应情况紧张，启动“警报”阶段是必要的。尽管宣布启动“警报”级别，但德国能源监管部门联邦网络局尚未激活价格调整机制。该机制将允许能源供应商将更高价格直接转嫁给客户。

　　【债券市场】

　　1、中证转债指数收盘涨0.49%，成交额1636.44亿元；道恩转债涨近43%，盘中二次临停；小康转债涨近15%，三力转债涨超12%，高澜转债涨超11%，鹏辉转债涨超10%，雷迪转债涨逾9%，鼎胜转债涨逾8%；中大转债跌超15%，聚合转债、尚荣转债和天地转债均跌超7%。

　　2、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨4.08个基点报1.619%，2年期美债收益率跌4个基点报3.029%，3年期美债收益率跌7.4个基点报3.131%，5年期美债收益率跌8.3个基点报3.153%，10年期美债收益率跌7个基点报3.094%，30年期美债收益率跌5个基点报3.204%。

　　3、欧债收益率全线大跌，英国10年期国债收益率跌18.2个基点报2.313%，法国10年期国债收益率跌20.7个基点报1.963%，德国10年期国债收益率跌20.6个基点报1.422%，意大利10年期国债收益率跌15.9个基点报3.368%，西班牙10年期国债收益率跌18.8个基点报2.504%，葡萄牙10年期国债收益率跌18.1个基点报2.474%。

　　4、阳光城已到期未支付债务本金合计金额376.88亿元；“21金科地产SCP003”要素变更；“15恒大03”持有人会议6月28日至6月29日召开，审议本息展期兑付等议案；“19金科03”持有人会议7月1日至7月4日召开，审议本息展期兑付等四项议案；“18鸿坤01”等3只债券持有人会议7月6日召开，审议不逃废债等议案；德邦证券起诉追偿逾3亿，“五洋债”相关责任方再过堂；碧桂园：穆迪评级调整不会对偿债及融资能力产生不利影响。

　　【外汇】

　　1、周四人民币兑美元中间价报6.7079，调升30个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7080，较上一交易日涨91个基点。

　　2、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报104.41，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.41%报1.0523，英镑兑美元跌0.04%报1.2260，澳元兑美元跌0.43%报0.6900，美元兑日元跌0.97%报134.95，美元兑瑞郎涨0.02%报0.9615，离岸人民币兑美元涨121个基点报6.6983。

　　3、外汇局副局长王春英介绍，我国资本项目开放稳步推进，已实现较高可兑换水平。直接投资已经实现基本可兑换，人民币资产吸引力显著增强，境外投资者投资中国的证券超过2万亿美元，人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重进一步提高。外汇储备规模保持在3万亿美元以上，今年5月底超过3.1万亿美元，连续17年稳居世界第一。

　　【行业资讯】

　　1、生态环境部：已批复引江补汉工程、北沿江高铁上海至合肥段、海则滩煤矿等水利、交通、煤炭等行业重大项目环评文件13项，涉及总投资超过3100亿元。

　　2、生态环境部海洋生态环境司副司长张志锋表示，“十四五”期间，全国283个海湾(湾区)中50个左右有条件的海湾要率先建设美丽海湾，其他海湾也要从“十四五”开始持续发力，最终到“十六五”末期基本都建成美丽海湾。

　　3、据乘联会，随着消费市场回暖，厂商奋力冲击半年销量目标，6月零售目标调研显示，占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数，初步推算本月狭义乘用车零售市场在183万辆左右，同比增长15.5%。

　　4、中国信通院：5月份新能源汽车产销恢复高速增长水平，分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍，快速恢复至疫情前高速增长水平；1-5月，新能源汽车产销累计分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。

　　5、中国信通院：5月，随着疫情得到有效控制，电子制造业重点省份复工复产有序推进，我国电子制造业当月增速有所恢复，但需要注意的是，疫情冲击下，电子制造业仍然面临国外需求对我减弱的倾向，出货值增速延续个位数增长态势，集成电路等重点产品出口持续负增长，需警惕后续承压风险。

　　6、元宇宙或将掀起新一轮数字化浪潮。普华永道预计，中国娱乐及媒体行业至2026年收入将达约5269亿美元，未来五年复合年增长率为5.7%，高于全球的4.6%。其中，在虚拟现实(VR)、互联网广告、视频游戏及电子竞技等细分领域，中国平均增速将领先全球。

　　【国内公司新闻】

　　美迪凯：子公司进口设备二次核酸检测结果为阴性

　　美迪凯公告，公司早前公告子公司德国进口设备于6月23日的初检结果为阳性，属地疫情防控部门对该进口设备进行第二次样本采集，然后对设备外包装、存放环境进行消杀作业，样本的核酸检测结果为阴性；装卸设备的3名人员核酸检测结果均为阴性，落实7+7管理措施；公司将对厂区内全体人员进行连续3天的核酸检测，检测结果均为阴性后，全面解除封闭式管理；该设备等相关物资封存15天后，将再次进行核酸检测，仍为阴性方可拆箱、安装、调试。目前，本次事件没有对公司生产、经营活动造成实质性影响。

　　贵州茅台：2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675元

　　贵州茅台公告，2021年利润分配以方案实施前的公司总股本12.56亿股为基数，每股派发现金红利21.675元(含税)，共计派发现金红利272.28亿元。股权登记日为6月29日，除权(息)日为6月30日，现金红利发放日为6月30日。

　　多氟多：子公司拟设合资公司 生产销售超级快充电芯产品

　　多氟多公告，公司子公司宁福新能源拟与广州巨湾技研有限公司签订《合资协议》，共同投资设立广西宁福巨湾新能源科技有限公司。合资公司经营范围为生产和销售3C及3C以上超级快充锂离子动力软包叠片电芯，预期建设产能为2GWh。

　　海汽集团：股票交易异常波动 6月24日开市起停牌核查

　　海汽集团公告，公司股票价格近期累计涨幅较大，期间多次触及股票交易异常波动。公司就股票交易波动情况进行核查。公司股票6月24日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

　　神马电力：公司主营业务未发生重大变化 特高压产品营收占比较低

　　神马电力发布风险提示，2021年度，公司特高压产品收入占营业收入的7.64%，特高压产品占比较低，不会对公司目前经营业绩产生重大影响。此外，若原材料价格继续上涨，将会对公司未来的经营业绩产生不利影响。

　　阳光城：公司已到期未支付的债务本金合计376.88亿元

　　阳光城公告，截至本公告披露日，公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项、公开市场相关产品等)本金合计金额376.88亿元，其中：公开市场方面，境外公开市场债券未按期支付本息累计1.65亿美元，境内公开市场债券未按期支付本息累计133.91亿元。

　　安彩高科：拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产

　　安彩高科公告，拟收购景陆松及其一致行动人持有的长治市正庆合矿业有限公司的控股权及标的公司采矿区域内相关资产；标的公司开采矿种石英岩，保有储量123.41万吨，生产规模10万吨/年。石英砂为公司玻璃生产所需重要原材料，标的公司开采的石英砂矿石经加工后可用于公司玻璃生产线。

　　浙江世宝收关注函 要求核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配

　　浙江世宝收到深交所关注函，要求结合公司主营业务产品所处市场需求变化、公司生产经营情况等，核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配，并结合公司经营业绩、股价变动情况，对比同行业上市公司估值，就公司股票交易异常波动进行充分的风险提示。

　　ST华鼎：6月27日起撤销其他风险警示

　　ST华鼎公告，公司股票将于6月24日停牌1天，6月27日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司证券简称将由“ST华鼎”变更为“华鼎股份”。

　　秦安股份：近期汽车行业产销有所回暖 公司目前生产经营情况趋于正常

　　秦安股份发布异动公告，4月份受疫情影响，汽车行业产销下滑严重，随着财政部减征部分乘用车车辆购置税和各大车企推出汽车下乡补贴等积极促进汽车消费措施的推出，近期汽车行业产销有所回暖，公司目前生产经营情况趋于正常。

　　福田汽车：设立新能源商用车合资公司

　　福田汽车公告，公司拟与博世创投、博原嘉成、亿华通、福源智慧共同出资成立北京卡文新能源汽车有限公司，注册资本5亿元，其中公司出资3.25亿元，持股65%。本次公司拟与其他投资方共同出资成立合资公司，旨在共享各方资源优势，集中优势资源着力培育新能源业务，此项目有助于公司新能源商用车业务的发展。

　　雄塑科技：终止重大资产重组事项

　　雄塑科技公告，鉴于本次重大资产重组事项自筹划以来市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项。公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶100%股权，并同时募集配套资金。

　　太极实业：2021年年度权益分派10派1.7元 股权登记日6月29日

　　太极实业公布2021年年度权益分派实施公告，本次利润分配方案为A股每股现金红利0.17元。股权登记日为2022年6月29日。

　　京沪高铁：签订京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同等

　　京沪高铁公告，公司与北京局集团公司、济南局集团公司、上海局集团公司签订《京沪高速铁路委托运输管理合同》及《京沪高速铁路客站商业资产委托经营合同》，委托期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止。客站商业资产委托经营合同明确：受托方应向公司支付客站商业资产使用费。收益分配金额按上一年受托方向公司实际支付的客站商业资产使用费为基数，按每年6.275%增幅比例确定。

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