今年618 您买了啥？
下单的时候有多痛快，等待的时候就有多痛苦，小汇的618订单，不是在等待厂商到货，就是在等待清关。快递多了，物流堵了，心也堵了。
6月19日，京东发布数据，自5月31日20:00至6月18日23:59，2022年京东618累计下单金额超3793亿元，去年为3438亿元，再创新高。从具体品类来看，家电品类销售额同比增长超10倍，香水彩妆、运动户外、男装等日化品类销售额同比均有超3倍增长。其中，香水彩妆同比增长321%，运动户外用品同比增长662%，男装同比增长397%，厨具同比增长115%。生鲜品类中，榴莲销售额同比增长199%，山竹同比增长251%，加工水产同比增长101%。
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这似乎也成为了消费信心的“恢复之战”，二季度疫情阴霾下，央地促消费政策虽持续加码，但效果有限。随着复产复工的有序推进和居民生活逐渐恢复正常。
信达证券观点：
下半年消费大概率回暖。618购物节期间京东的销售额同比增长10.3%，消费显示出较强韧性。5月上海的吃、穿、用、烧类商品的零售额和服务消费收入出现边际回升，北京的酒吧疫情于6月上旬已经得到基本控制。从疫情前后各消费板块的净利润看，不同消费板块的盈利修复空间大小需要具体行业具体分析，不能一概而论。三季度有望成为消费的复苏期，但制约消费向好的因素如就业压力依然存在，今年消费修复到何种程度关键取决于四季度的内需表现，当前我们预计全年社零增速约在1-2%。
更加看好可选消费的投资前景。三因素框架下，消费倾向对社零的影响是最显著的，即居民将收入的多少比例转化为消费。且通过历史数据观察，居民消费倾向同比与可选消费指数存在一定的正相关性。下半年疫情的平息会带动消费倾向的增长，届时将有利于市场对可选消费板块的估值。与必选消费比较，可选消费又是政策端主要支持的方向；从企业盈利的基本面来看，随着疫情平稳，各主要城市复工复产，可选消费品在后疫情时代零售额增速更快，盈利水平边际修复速度也更快。综上所述，我们更加看好可选消费在今年下半年的投资前景。
（资料来源：《宏观研究深度报告：消费复苏，可选消费的弹性更大》，信达证券，2022.6.23）
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