对时下热门行业的观点

我看好恢复确定性强、速度较快的板块。目前我相对看好光伏，同时像军工、动力煤等也都有密切跟踪。随着经济恢复正常运行，这些板块可能会有Beta行情，只是短期的节奏不尽相同，我会对游离在这些板块之外的行业适时进行调整。

选基金的逻辑和选股的逻辑有相同之处，我不会刻意关注某个细分赛道，而是尽可能在选择标的时分散对行业的配置，不让重仓单一行业的产品占比过大。

目前，光伏、军工、海风、基建等确定性比较强，半导体设备次之。旧经济范畴里的房地产，虽然地方自救性的措施比较多，但我认为总的纲领不太会放开，地产方面的基金配置会相对谨慎。但基建确实有机会，只是在具体的逻辑方面还要进一步细化。另外，和旧经济相关的其他品种中，纯碱和动力煤相对看好，随着经济回暖，这些商品的价格可能会启动。

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