一、 市场表现总结
上周电子元器件行业一级指数上涨1.89%，跑赢沪深300指数0.10个百分点。在28个申万行业一级指数中位列第16位，涨跌幅排名居中。
申万二级行业中，光电子(二级)、其他电子(二级)、电子制造(二级)、元件(二级)、半导体(二级)涨跌幅分别为2.86%、1.42%、-0.04%、4.00%、1.83%。
上周通信行业一级指数上涨1.07%，跑赢沪深300指数0.92个百分点，在28个申万行业一级指数中位列第18位，涨跌幅排名居中。
海外市场方面，上周香港恒生科技上涨4.11%，跑赢香港恒生指数1.05个百分点。费城半导体指数上涨5.43%，跑赢标普500指数6.45个百分点。台湾资讯科技指数下跌3.95%，跑输加权指数1.79个百分点。
二、 行业信息跟踪
【电子】TrendForce：一季度台积电晶圆代工份额达 53.6%，扩大领先优势
2022 年一季度台积电收入为 175.29 亿美元，市场份额为 53.6%，比上一季度的 52.1% 增加了 1.5 个百分点。排名第二的三星电子是今年第一季度唯一收入下降的公司。其市场份额为 16.3%，比 2021 年第四季度下降了 2 个百分点，收入为 53.28 亿美元，比上一季度下降 3.9%。这两个代工巨头之间的市场份额差距从 2021 年第四季度的 33.8 个百分点扩大到 37.3 个百分点。
【电子】TrendForce：晶圆代工扩产延迟，预计明年产能年增率降至 8%
TrendForce发布报告称，半导体设备再度面临交期延长至 18-30 个月不等的困境，在设备交期延长前，预计 2022 及 2023 年全球晶圆代工 12 英寸约当产能年增率分别为 13% 及 10%。范围涵盖成熟及先进制程，整体扩产计划递延约 2-9 个月不等，预计将使该年度产能年增率降至 8%。疫前半导体设备交期约为 3~6 个月，2020年起交期被迫延长至 12~18 个月。2022 年，除每年固定产量的 EUV 光刻机，其余机台交期再度延长至 18~30 个月不等。
【电子】IC Insights：今年 NOR Flash 产值有望再增长 21% 至 35 亿美元
据 IC Insights 最新的数据显示，2021 年 NOR Flash 仅占整个闪存市场的 4%，但 NOR Flash 产品的销售额飙升 63% 至 29 亿美元，NOR 出货量增长了 33%，平均售价则上涨 23%。IC Insights 预计 NOR Flash 市场将在 2022 年再增长 21% 至 35 亿美元。NOR Flash 市场由华邦电、旺宏、兆易创新 3 家厂商主导，市占率共达 91%。IC Insights 指出，去年华邦电 NOR Flash 销售额达 10 亿美元，市占率以 35% 居冠。华邦电从 2011 年来，采用 58 纳米制程生产大多数的 NOR 产品，但 2021 年大多数已转进 40 纳米制程。
【电子】IDC:预计 2022 年第二季度笔记本平均单价为 818 美元
IDC 发布报告称，2021 年下半年以来，由于硬件供应的短缺，使得电脑产品的价格一直居高不下，在无形中延缓了消费者的换机周期。而随着供应短缺的暂时缓解，2022 年第二季度 PC 产品的平均单价也有所下滑。报告显示，预计 2022 年第二季度，笔记本平均单价为 818 美元（约 5488.78 元人民币），相较去年同期持平；台式机平均单价为 516 美元（约 3462.36 元人民币），比去年同期下降-3.2%。
【电子】台积电最新工艺路线图，2nm正式亮相。
台积电最近在加利福尼亚州圣克拉拉举行了年度技术研讨会，演讲全面概述了它们的状态和即将到来的路线图(《台积电最新工艺路线图，2nm正式亮相》)，涵盖了工艺技术和先进封装开发的各个方面。”N2晶圆厂：新竹Fab20 N3：台南Fab 18 N7和N28：高雄Fab22 N28：中国南京的Fab16 N16、N28和专业技术：日本熊本的 Fab23(2024年)亚利桑那州的 N5(2024年)“统计全球已经安装的EUV光刻机系统中，台积电拥有了其中的55%。
三、重点公司情况
【中芯国际】向1175名激励对象授予811.52万股限制性股票
中芯国际发布公告称，公司计划向1175名激励对象授予811.52万股限制性股票，约占激励计划草案公告日公司股本总额790,006.4794万股的0.10%。
【圣邦股份】关于调整2018年股票期权激励计划及2021年限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告
公司实施了2020年年度权益分派，首次授予的尚未行权的股票期权数量由275.04万份调整为412.57万份，预留授予的尚未行权的股票期权数量由85.97万份调整为128.95万份；首次授予股票期权的行权价格调整为26.03元/股，预留授予股票期权的行权价格调整为108.66元/股。
图1：电子申万二级行业-周涨跌幅
数据来源：wind，先锋基金
图2：电子行业个股周涨幅前五和后五
数据来源：wind，先锋基金
图3：通信申万二级行业-周涨跌幅
数据来源：wind，先锋基金
图4：通信行业个股周涨幅前五和后五
数据来源：wind，先锋基金
(文章来源：先锋基金内部投研团队，图表出处：公开信息整理)
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