主题周度策略：继续围绕确定性布局

美联储部分官员陆续释放加快加息的信息，7月份继续加息75bp的预期升温。主要经济体中，日本维持超宽松货币政策，使得日元再次出现大幅贬值的同时，资本流出日本的压力加剧。关注国内货币政策未来发展方向。

上周部分资源品价格出现较大幅度下跌，然而基本面角度看，俄、美、沙虽有增产，但都面临增产持续性问题，俄罗斯、沙特短期持续性压力较高、美国次之。原油市场的供应偏紧格局较难改变。

过去一周，A股走出了与海外股市全然不同的上涨行情。这与国内经济信心恢复，同时货币政策保持宽松有关。中长期来看，经济数据的持续验证及货币政策的发展方向值得继续关注。我们将继续围绕确定性布局，坚持新旧能源主线外，关注目前存在一定滞涨的信创、医药板块。

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