有一个好消息是工信部消息,,29日起取消行程卡星号标记,在刺激人员流动和消费方面起到很好的作用,我们当下应该看到消费复苏的两条逻辑:
第一,疫情防控政策的调整,14+7变为7+3,上海调整对入境人员等重点人群管控措施等,看出在疫情防控政策方面在做好防控的同时减少人员场景限制,场景限制放开给消费提供了很好的契机,下半年稳增长政策中,消费是一重要的一环,我们或可以认为上半年复工复产,下半年消费复苏,为全年的经济增长提供充足的动力,这条逻辑下,消费板块或迎来困境反转的机会。
第二,上游大宗商品价格走低,消费端成本压力减弱。消费品很重要的一个掣肘在成本端,上一年到今年上半年,上游大宗商品的价格高涨给下游消费品公司形成很大的成本压力,压缩企业的利润空间,当下上游大宗商品走低,无疑对下游的消费品公司的利润释放提供空间,加上具有品牌优势的消费品公司通过提价,今年下半年或迎来困境反转的机会。
往下半年去看,我们可能看到的是这个经济的修复,会是一个逐步改善的过程。
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