在今年稳增长的大背景下，地产相关的政策是政府比较重视的一个着力点。根据近期的网签数据，6月网签数据环比大幅增长，复苏趋势明确。尽管地产板块景气度尚不及市场预期，但地产板块的政策调控空间研究比较充沛，预计下半年还将看到更大力度的调控政策。随着利好政策的推动，预计地产需求也将持续改善。
作为地产产业链中的一环，消费建材从一定程度上也将受益这轮回暖。需求端看，受益于地产板块的回暖，消费建材板块的需求也有所改善，预计板块估值有望提升。随着疫情的持续环节，相关项目开始进入赶工潮，也将传导至建材层面。而成本端看，伴随着近期海外紧缩和衰退预期，不锈钢、铝、锌、铜等多种大宗原料期货价格也明显下跌，消费建材成本端现拐点迹象。
成本端、需求端共振，消费建材板块有望迎来底部反弹。我们也将持续关注这其中符合我们选股逻辑的优质标的，力求在本轮经济复苏中为大家带来更好的投资体验。
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