香港回归25周年，祝福祖国！下半年已经开篇，祝愿各位宝儿粉财源滚滚！
三大指数水下震荡，成交额连续7个交易日破亿
收工啦！今天三大指数早间就一直在弱势震荡，围绕海平线上下徘徊，午后两市更是“潜”到水下。整体的表现有点“闷”呀！个股涨跌比为1914:2732，红方占比超4成。
7月1日大盘指数走势
（数据来源：Wind，时间2022.07.01）
昨天我们盘了月度成绩和期中成绩，今天我们浏览下二季度和本周的战况：
二季度，上证综指累计上涨4.50%、深证成指累计上涨6.42%、创业板指累计上涨5.68%。
本周，上证综指涨1.13%、深证成指涨1.37%、创业板指跌1.50%。
资金面来看，两市合计成交10512.94亿元。
香港回归纪念日，港股市场今天休市一日。北向、南向资金暂停交易。
北向资金本周休市两天，累计净买入102.31亿元。放个图，更直观的看看近期表现：
（数据来源：Wind，时间2022.06.29）
两融方面，今日两融余额较前一交易日增加72.32亿元。
工程机械板块大涨，磷化工、猪肉等概念涨幅靠前
市场的热点在快速切换中，今天工程机械板块爆发，中报业绩预期向好的资源类板块表现强势，锂矿、化工等板块大涨。汽车产业链相关板块有所反弹修复。而昨天大热的餐饮旅游等板块今天“变脸”，受到重挫。元宇宙、白酒、医美等概念跌幅居前。
话不多说，看下热点：
一、工程机械板块成为市场的领涨主力。消息上，国常会支持重大项目建设，通过发行金融债券等筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。
展望下半年，随着稳增长的不断发力，基建投资有望保持高增速，工程机械板块有望企稳回升。
二、盐湖提锂板块强势上扬。下游的销量和上游产能利用率，反映出目前锂电池仍处于供不应求的状态，企业纷纷扩大产能。
未来，在新能源产业链持续高景气度下，供需错配的格局短时间内很难改变，锂行业高景气度还会继续。
基金传送门：华宝资源优选（A：240022；C：011068）华宝中证稀有金属主题指数增强（A：013942；C：013943）
三、磷化工板块大涨，今年以来很多磷化工企业纷纷向新能源转型布局。因为磷兼具“粮食安全“和”“能源”的双重属性，高景气有望中长期持续。
四、农业板块表现活跃。6月27-28日生猪市场价格再现较大的涨幅，猪肉股震荡走强。同时鸡产业等农业相关概念也有所表现。
基金传送门：华宝中证全指农牧渔（A：013471；C：013472）
7月已至，大家是不是更加关心后市怎么走？宝儿姐看了下，券商普遍认为，7月市场将震荡上行，A股有望进入新一轮结构牛。这就列出来几条供大家参考~
1、山西证券：经济逐渐步入全面修复阶段，市场风险偏好将持续改善，分母端亦有望释放积极信号，带动A股进入新一轮结构牛；
2、粤开证券：预计随着稳增长政策逐步落地显效，叠加外围扰动边际趋缓和疫情扰动逐步消退，国内经济趋势向好，7月份市场有望震荡上行；
3、浙商证券：7月指数或将呈现整体震荡，随着财报季开幕，叠加经济延续复苏，新成长扩散，稳增长修复；
另外，在配置方向上，多数券商看好消费板块及成长股，并建议提前关注半年报业绩预喜企业。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，时间2022.07.01）
美股二季度及上半年成绩单出炉！
再来看看海外市场——
l 疫情方面最新数据显示，全球累计确诊病例超5.47亿例，累计死亡逾633万例。
l 隔夜，美股三大指数全线收跌。具体表现如下：
（数据来源：Wind，时间2022.07.01）
l 6月，道指跌6.71%，标普500指数跌8.39%，纳指跌8.71%。第二季度，道指跌11.25%，标普500指数跌16.45%，纳指跌22.44%。上半年，道指跌15.31%，标普500指数跌20.58%，纳指跌29.51%。
l 隔夜，国际油价全线下跌，美油8月合约跌3.43%，报106.01美元/桶；布油9月合约跌2.89%，报109.20美元/桶。
l 6月份，美油8月合约跌7.55%，布油9月合约跌5.54%；第二季度，美油8月合约涨5.71%，布油9月合约涨4.29%；上半年，美油8月合约涨40.95%，布油9月合约涨40.40%。
l 隔夜，COMEX黄金期货跌0.52%，报1808美元/盎司。6月COMEX黄金期货跌2.19%，上半年跌1.13%。
后市策略——寻找业绩确定性较强的优质标的
7月上市公司中报业绩开始披露，可以关注业绩确定性较强的以及有利润回升预期的板块。
展望下半年，国内处于弱复苏+强政策的组合下，需要关注数据的验证；海外“通胀见顶”论已经破产，三季度不排除二次冲顶，美联储仍将坚决收紧，日欧央行或将被逼放弃宽松，全球需求下行的背景下，粮油外的大宗品趋于回落，同时对于国内的出口链将产生拖累。一方面，部分中下游行业因此迎来成本改善，如果有较为独立的高景气或者主要受益内需边际好转，将是良好的配置方向；另一方面，短期粮油价格的上行风险仍高，通胀交易仍需保持一定仓位。
推荐布局：
（1）大金融：兼具需求证伪的抗跌性，需求证实的进攻性，如地产、保险；
（2）成本改善+需求旺盛：新能源设备、军工、风电等；
（3）滞胀链：黄金、能源、农业。此外关注地产链的高赔率复苏机会。
今天宝儿姐精选的基金如下：
【布局低估港股资产】华宝致远混合（008253；C：008254）
【低估金融资产】华宝银行ETF联接（A：240019；C：006697）
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（240004）
【新能源上游资源品】华宝稀有金属指数增强（A：013942；C：013943）
【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）
今天就到这里啦，咱们下周再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
- 华宝致远混合(QDII)C(008254)
- 华宝中证银行ETF联接C(006697)
- 华宝动力组合(240004)
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