盘前提醒
上周五指数走区间震荡，沪指在3400点上下震荡消化上方套牢盘和下方获利盘，为下周突破年线蓄势整理。创指在10日均线构筑横盘震荡区间，科创50也是横向整理，总成交额小幅缩量。
盘面亮点系中报业绩预增的炒作，有业绩预期的锂矿，资金回流成为日内最强板块，预计锂矿是二季度所有板块里业绩最好的板块。
疫情受损板块旅游酒店、机场等情绪资金出清领跌；资金回流到砖石、锂矿、化工、工程机械、电力和农业等板块，资金做低位补涨。
民爆概念持续走强，预计三季度开工率加快业绩有保障。赛道方向以内部轮动为主，HJT和钙钛矿电池短期涨幅过大继续调整，汽车整车企稳反弹。近期可关注中报业绩的预披露。
重要事项
业绩 三孚股份 上半年净利同比预增168%-187%
投资并购 宁波方正 拟15亿元投建锂电池精密结构件及智能装备项目
联泓新科 拟投建电子级高纯特气和锂电添加剂项目
生产经营 小康股份 6月新能源汽车销量1.24万辆 同比增长185.41%
通威股份 与美科硅能源签订644.1亿元多晶硅销售合同
比亚迪 上半年新能源汽车销量同比增长315%
增持&回购 雅戈尔 控股股东拟继续增持公司1929万股-3858万股
派林生物 拟4000万元至8000万元回购股份
董高监变动 华夏幸福 因个人原因 王威辞任董事等职务
大股东 赛诺医疗 Great Noble Investment Limited拟转让1230万股
控股股东拟协议转让公司5%股份
赛伍技术 银煌投资拟减持不超6%股份
监管 太安堂 因未在规定内披露2021年报 证监会对公司立案
哈投股份 子公司江海证券在担任欧比特财务顾问时涉嫌虚假记载等情
况 被证监会立案证监会决定对公司立案
其他 中国生物 猴痘病毒核酸检测试剂盒获欧盟CE认证
湖南黄金 控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜
正邦科技 拟总计10元向控股股东转让10家全资子公司49%股权
热点追踪
1、去年以来价格涨超2倍，多地出台政策限制磷矿石出省
今年以来，国内磷矿石供需紧张，现货难寻，各地出台磷矿石不能出省的政策，导致磷矿石价格不断走高。市场数据显示，磷矿石价格从2021年1月开始便持续走高，尤其进入2022年以来磷矿采购困难，叠加国内外宏观局势，价格一路上扬。截至6月30日，30%品位磷矿石市场最新报价1100元/吨，较6月初涨幅约为20%；与去年1月初不到400元相比，涨幅已超过220%。
磷矿为我国战略性资源之一，它既是制取磷肥、饲料等的重要化工矿物原料，也是精细磷化工产品的磷源，因此在国民经济和社会发展中具有重要的地位和作用。此外，新能源锂电池的组成材料中含有丰富的磷元素。
上市公司中，兴发集团（600141）拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨，拥有磷矿石产能规模415万吨/年，在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目，计划2022年下半年建成投产。湖北宜化（000422）间接参股的湖北宜化江家墩矿业有限公司有磷矿开采权，该公司保有资源储量1.3亿吨，现有30万吨/年的磷矿生产规模。
2、每年可输送清洁电能超300亿度，这一能源运输战略“大动脉”正式投产
白鹤滩至江苏800千伏特高压直流输电工程7月1日竣工投产，这是我国“西电东送”工程的战略大动脉，每年可输送清洁电能超300亿千瓦时。
在以新能源为主体的新型电力系统建设大背景下，特高压电网作为能源运输“主动脉” ，将成为“十四五” 电网重点投资方向。光大证券分析指出，特高压起到平衡能源与负荷分布、促进新能源消纳的作用，是坚强智能电网重要骨架，在“十四五”期间，仍将继续保障新能源远距离、大规模输送。特高压同时承担着托经济、稳增长的重要任务，政府亦将持续加大特高压建设投资，特高压设备龙头在2022-2023年业绩增长确定性高。
上市公司中，风范股份（601700）是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一。中国西电（601179）参与了白鹤滩—浙江特高压输电工程，提供了换流变、换流阀、组合电器等在内的相关输变电装备。
3、下游锂电池需求旺盛，铜箔持续供不应求
世界宏观经济衰退预期叠加供需转向，6月份铜价出现高位回落，数据显示，沪铜主力连续自6月中旬以来持续下跌，累计跌幅超过10%，逼近去年2月沪铜启动上涨起点位置。铜箔等下游产品去年饱受原材料上涨压力，有望迎来 “减压减负”。
按生产工艺分类，铜箔主要分为电解铜箔、复合铜箔和压延铜箔。以铜线为主的直接材料是铜箔的主要生产成本（约80%），其次制造费用占比约15%，余下约5%为人工成本。铜箔按应用领域分为电子电路铜箔和锂电铜箔。浙商证券表示，新能源汽车的动力电池需求旺盛，驱动锂电铜箔需求持续快速增长。铜箔行业属于重资产行业，受限于2-3年的投产周期，预计未来锂电铜箔市场仍持续供不应求。
上市公司中，诺德股份（600110）具备批量生产锂电铜箔的能力，在国内市场上，公司与宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技等客户保持稳定合作。远东股份（600869）6微米铜箔产品持续放量， 主要供货宁德时代等客户。
4、俄罗斯又一重要产品暂停出口，海外“粮食危机”持续发酵
俄罗斯农业部发表声明称，从7月1日至12月31日，俄罗斯将暂时限制出口氨基酸饲料和大米。俄农业部表示，该决定目的为确保俄罗斯粮食安全，保证俄罗斯国内这些产品的价格稳定以及支持俄罗斯畜牧业和加工行业。
乌克兰和俄罗斯是全球重要的农产品净出口国，其出口的小麦、玉米、大麦、葵花籽油/粕对全球农产品供应至关重要。目前俄乌冲突尚在持续，已对乌克兰的粮食生产产生了严重影响。2020年7月份以来，FAO食品价格指数和谷物价格指数一路攀升。全球粮食供应趋紧的预期下，各国贸易保护主义抬头，纷纷颁布粮食出口禁令。另外，拉尼娜肆虐，世界多个粮食产区出现极端天气。东兴证券分析指出，受国际粮价持续上涨、国内供需紧平衡以及农资成本上行影响，国内主粮价格有望保持高位震荡。
上市公司中，农发种业（600313）产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子。金健米业（600127）拥有7条大米生产加工线，公司大米的加工产能（含委托生产）为30.9万吨。
潜伏专题
今天来说一个细分方向：数字货币概念。
数字货币再传利好消息，6月中旬的时候，国内刚落地了一项“数字人民币车险保单”的应用场景。可以看出，数字货币在金融端的应用拓展步伐正在加速。
截止目前，数字货币已经在住房公积金、租房补贴及缴税业务等多领域落地。在原先“10+1”的试点地区基础上，数字人民币试点地区已达23个，几乎完成了对中国大部分主要城市的覆盖。
数据统计，截至2021年，我国数字经济总体规模达到45.8万亿元，五年内平均年复合增长速率为14%。预计2026年，产业总规模有望突破95万亿元。
今年，很可能是数字人民币规模化商用元年。当前数字货币板块仍处于合理的布局区间，在投资上建议把数字货币当做长期的产业趋势去看待。站在当前时间点，数字货币板块的发展空间还很大，板块行情仍值得期待。
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