发生了什么！半导体芯片大跌，畜牧军工医药大涨，加仓还是撤退？

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宝们，中午好。今天的行情整体也还行吧，咩咩上周加的军工、农业和医药今天都大涨，减的芯片今天领跌，节奏把握的也还算可以。至于新能源这边，由于周末利空的影响，所以板块走势较为震荡，不算亮眼。

今天的盘面亮点不多， 上证指数 和 创业板指 目前也是横盘整理中，没太多可以聊的，这里耐心等待风险消化就好。接下来分板块分析一下：

老规矩，在分析之前麻烦大家看之前点赞支持一下，感谢。

军工、半导体

军工今天的表现还不错哦，尤其是咩咩买的 鹏华中证空天军工指数(LOF)C 跟踪的空天军工指数，上午收涨4%+，再次创下了反弹新高。军工我从6月一直强调不看空，中报行情对军工来说是有利的，而且国企改革逻辑也都还在，所以我的策略是逢跌买进，只进不出。上周五有趁回调手动加一笔，今天继续吃肉，今天大概率是不会动的，跌了就加，涨了就持有。

半导体我中午的时候发了观点聊下跌的原因，主要还是砍单的利空发酵所致。其实，上周我就有聊芯片的分化问题：消费级的芯片产能过剩，汽车芯片紧缺。所以在半年线压力位附近的时候有减1/2，然后也说暂时不考虑再补了。

不过，汽车芯片这边是无忧的，且国产替代是长线逻辑，这里如果跌下来应该会有比较好的买点，接下来我也会留意。今天跳空低开，暂时不会考虑加，等利空消化充分过后再进场。

新能源

新能源这边早盘受到周末利空的消息低开，不过 赣锋锂业 的利空跟公司的主营业务其实太多联系，所以随后股价也回升不少。新能源长线是没有问题，短线最大的风险就是涨多了，涨多之后然后就开始出现各种不太好的故事，所以接下来不会像前2个月那样继续直线上冲，这一点要注意下。

今天上涨就先不追了，我相信后续会有机会的。

风电、光伏以及新能源车一直就是节奏前后的问题，目前风电还未突破2月的筹码密集区，所以这里我会相对谨慎点儿，不会考虑做右侧追涨，只做左侧；光伏这边也是到了筹码密集区，边走边看，上涨不加。

消费、医药

周末注意到部分地区疫情又开始反复，所以对酒类等消费板块早上有造成一定的冲击影响。不过现阶段随着疫情政策的调整以及促销费政策的持续加码，资金也没有过份的去做空消费板块， 中证白酒 也拉了不少上来，午后看行情可能今天会做一次手动定投。

医药今天也涨的还不错，药、酒、军工这三个方向也是我从6月份以来坚定看多做多的方向，期间是没有做过一次波段的，涨了就继续吃肉，跌了就继续加，目前不考虑止盈医药，我个人觉得补涨还没完全结束，只不过要注意一下，技术上BOLL指标有点点超涨。

畜牧

方向是没有问题的，6月咩咩在定投的基础上开始手动投入畜牧主题基诺安研究优选，但估值偏差和畜牧有点点大，不太确定是否进行了调仓，只能等2季报出来后看了。

手动定投的农业基今天也要扭亏为盈了，今天可能会止盈掉，后面主要做手动操作。

好了，今天的分享就到这了，辛苦大家给个赞评支持一下。

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