新能源汽车已逐渐走出疫情阴影，4月国内产销量见底，5月以来恢复速度超预期，全年销量有望超过600万辆。锂电池产业链排产也表现出相同趋势，且6-7月环比增长加速，原材料价格多数企稳甚至预期反弹，新能源汽车产业链全面向好。
光伏海外户用分布式需求旺盛，出口户用逆变器和储能系统维持高景气。但6-7月硅料供给略有收缩，因为新疆某产线6月发生事故、行业在夏季检修增加，这限制了7月光伏产业链的排产，硅料供需矛盾加重，短期产业链二线企业会出现减产负反馈。
金鹰基金权益投资部基金经理 李恒
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