【泰达宏利王鹏】业绩有望超预期，光伏下半年能否延续增长？

新能源板块今日低开高走，光伏、新能源车、锂电池、绿电等板块集体走高。对于大家比较关心的即将到来的中报行情，新能源多个板块整体预期较好，今天聊聊光伏。

今年光伏整体的装机是大超预期的，大几十的增速，原因就是欧洲和美国的需求是爆发式增长的，包括户用和分布式。这两类形式的光伏对整个产品价格的要求会相对没那么敏感，所以仍然是供不应求的状态，以至于美国不得不重新审视它的一些法案，原因是如果按法案严格执行的话，比如说是严格审查来自于东南亚，其实是中国的产品转口过去的这些产品，美国的大部分的光伏项目可能都会受到影响。

而且下半年来看的话，国内有很多大基地项目要开展，所以这个行业的高需求是可以延续下去的。上半年是国外的需求，下半年靠着国内大基地项目的爆发的话，我觉得光伏全年都有望维持较高的增长，行业整体业绩存在超预期的可能。

传统能源的价格越高，越有危机的话，新能源大概率是会越好。光伏整体依然处在一个需求非常高的时期。

从业绩方面来看，我觉得二季度行业大概率整体向好，龙头公司会更占优。硅料公司的话，业绩相对更突出。现在是高位，往后看，我们需要考虑它的盈利会不会往下掉的问题。

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