今日(7月4日)三大指数全天低开高走,盘中奋力攀升,沪深两市合计成交额达11304.75亿元。盘面上,猪肉、钒电池、CRO概念等板块强势领涨;MicroLED概念、半导体及元件、景点及旅游等板块回调幅度较大。北向资金全天净买入45.01亿元。

今日港股市场早盘大幅低开并迅速探底回升,最终恒生指数微跌。盘面上,CXO概念、工业废水处理、生物科技等板块涨幅居前;安防、彩票股概念、无人驾驶等板块跌幅较大。资金流动方面,南向资金全天净买入12.10亿港元。

今日猪肉板块表现亮眼。消息面上,农业农村部监测数据显示,7月1日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤,与6月24日的21.75元/公斤相比,上涨12.9%。从生猪价格来看,6月27日至7月1日上涨15.2%,生猪价格强势拉涨。此外,从目前养殖企业公布的数据来看,生猪市场呈现价量齐升的趋势。

那么,猪肉板块是否迎来行业拐点?后续将如何演绎?鱼肉丸整理了一些专业机构的观点,大家可以参考一下哟~


#猪肉#——申万宏源根据当前11家涉及生猪养殖业务的上市公司数据,2022年出栏量头均市值平均仅为约4250元/头,仍与历史底部接近。生猪养殖板块投资逻辑或许已经由前期单一的“行业去产能化”逐步过渡到“行业盈利回升+公司估值低位”双重驱动阶段。


#猪肉#——招商证券受去年下半年“去产能”的情况下,当前猪肉价格正处于上行通道,预计价格的持续上涨将拉动CPI同比上行。猪价底部或已在3月底出现,三季度供需结构改善有望支撑猪价维持强势。在成本改善的情况下,预计多数猪企有望在三季度实现扭亏为盈。


#猪肉#——西部证券当前疫情负面影响减弱,叠加中秋国庆消费旺季,猪肉需求或将有所提高,中小养殖户压栏惜售情绪渐浓,短期供给结构不稳定。所以,虽然猪肉价格未来或可维持相对高位,但也有可能呈现宽幅震荡的态势。


#猪肉#——华西证券近期生猪价格暴涨的原因主要是全国大范围降雨影响生猪出栏。从供给来看,目前由于天气和情绪面原因出现猪源积压,养殖户或将增加7-8月份生猪供应,因此7、8月份猪价存在回调整理的风险,但总体上猪价重心预计仍将逐步上移。

(以上观点分别摘取自:申万宏源农林牧渔行业周观点,2022.7.4;招商证券农林牧渔行业周报,2022.7.3;西部证券农林牧渔行业周报,2022.7.3;华西证券农林牧渔行业周报第26期,2022.7.3。)(以上观点仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资须谨慎。)

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(数据来源:Wind,截至2022-7-4)


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