01
市场概况
A股三大指数今日集体收跌，其中沪指下跌1.43%，收报3355.35点；深证成指下跌1.25%，收报12811.33点；创业板指下跌0.79%，收报2802.72点。今日A股成交额有所萎缩，两市合计成交1.09万亿元，已连续10个交易日成交破万亿，行业板块普跌。北向资金尾盘进场抄底，全天净卖出13.83亿元；其中沪股通净卖出22.81亿元，深股通则净买入8.98亿元。
02
盘面观察
指数上来看，A股大指数分化调整。沪指低开低走，失守3400；创业板指冲高失败，险守2800。板块上来看，金融地产等权重板块全线低迷，较为影响沪指表现。煤炭股重挫；餐饮旅游、石油天然气、海运、化肥、农业板块跌幅居前；芯片半导体、汽车及零部件、机器人板块逆市走强。今日沪深两市上涨个股不足三成，近60只个股涨停，表现较差。
行业上来看，今日电子、汽车、通信板块领涨，煤炭、石油石化、商贸零售板块跌幅居前。
概念主题方面，今日半导体设备、机器视觉、国家大基金板块领涨，磷化工、煤炭开采、纯碱板块跌幅居前。
03
热点行业-电子
今日，电子板块上涨0.6%。中信建投：芯片结构性紧缺趋势加强。汽车芯片依旧紧缺，产能扩充力度持续加大当前汽车芯片短缺现象依旧持续，短期内仍较难实现供需平衡。从汽车厂商来看今年芯片短缺情况虽有好转，但总体供应仍旧偏紧，各家车企仍在争抢芯片产能。芯片产能紧缺严重制约汽车产能，多家汽车厂商被迫延期交货甚至减产。我们认为由于俄乌战争和全球新冠疫情等不断对供给端产生冲击，以及汽车芯片扩产周期较长，短期内难以快速释放产能，叠加汽车智能化趋势对芯片的强劲需求，汽车芯片供需将长期保持紧张状态，2022年汽车半导体市场仍将维持高景气。在此背景下，国内车厂为加强产能资源储备，将大力推进车规级芯片的国产化替代，国产汽车芯片厂商有望迎来历史性发展机遇。
04
操作策略
周末上海发布将全面复工复产，北京疫情感染人数也连续下降，国内疫情控制大幅好转。随着疫情影响边际减弱，消费需求复苏有望大幅提升业绩弹性，今日消费相关板块集体走强。相反，抗疫板块大幅走低，场内存量博弈特征依然明显。当前稳增长政策加速落地，国内利好政策频出，较强的基本面也有望给予金融市场更多的积极影响
沪指关键点位久攻不上，部分高位板块资金出现一定撤离，短期较为影响市场人气。资金未能有效演绎高低切换，困境反转、相对低估的传统行业仍然偏弱，有业绩高速增长预期的景气成长赛道持续获关注。短期A股市场承压，但多头结构依然明显。随着稳增长政策的相继落地，国内经济形势向好趋势不变，在全球复杂多变环境中较为独立，更易受到国内外资金关注。
今日A股及港股市场共振调整，可视为前期连续上行，积累压力后的一次集中释放。高位板块或有分歧，但优质赛道仍有长期享受溢价可能。产业升级和“双碳”战略依然是国内经济转型最主要的方向，可继续关注绿色能源、科技创新等景气度和成长性较高板块。对于困境反转、相对低估的传统行业，也可逢低关注，均衡布局。
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热点资讯
【上海黄金交易所：全球大宗商品价格出现大幅波动 市场风险明显加剧】财联社7月6日电，上海黄金交易所公告，近期受国际因素影响，全球大宗商品价格出现大幅波动，市场风险明显加剧。请各会员单位提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施，防范市场风险，维护市场稳定，保护投资者利益。（财联社）
【深圳拟调整住房公积金贷款共同申请人的范围】财联社7月6日电，深圳住建局发布关于向社会公开征求《深圳市住房公积金贷款管理规定（征求意见稿）》意见的通告，修订的主要内容包括精简公积金贷款的定义，调整共同申请人的范围。拟在本次修订中明确申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人；同时还明确申请人的配偶、父母、子女是购房人的，应当作为共同申请人。（财联社）
【乘联会：初步统计6月全国乘用车市场零售192.6万辆 同比增长22%】财联社7月6日电，乘联会消息，初步统计，6月1-30日，全国乘用车市场零售192.6万辆，同比去年增长22%，较上月同期增长42%；全国乘用车厂商批发211.1万辆，同比去年增长37%，较上月增长33%。（财联社）
【上海：支持嘉定新城做强在钢铁大宗商品交易、二手车交易等领域的功能和影响力】财联社7月6日电，上海市政府办公厅印发《关于推动向新城导入功能的实施方案》。方案提出，集聚要素平台功能，发挥新城促进区域经济发展的链接作用。充分发挥新城区位优势，提升辐射服务周边地区和长三角区域能级，积极支持新城对接贸易、大宗商品交易等各类要素平台，“十四五”期间，争取在每个新城引入至少1家具有较强影响力的要素平台，推动新城要素平台拓展功能，进一步增强新城资源配置能力。支持嘉定新城依托现有平台，做强在钢铁大宗商品交易、二手车交易等领域的功能和影响力。支持青浦新城借力中国国际进口博览会，发挥“6+365”常年展示交易服务平台作用，增强进口商品集散功能和资源配置能力。支持松江新城依托沪苏湖铁路，规划研究松江枢纽发展长三角多式联运资源配置功能。支持奉贤新城打造“美谷美购”美妆新零售等特色产业直播平台，加快推进化妆品全球新品首发地示范区建设。支持南汇新城发挥临港新片区制度优势，推动现有各类平台拓展跨境交易功能，提升国际影响力。（财联社）
【农业农村部：鼓励各地利用土地出让收益和新增耕地调剂收益、发行政府债券等拓宽筹资渠道】财联社7月6日电，农业农村部6日发布对十三届全国人大五次会议第3396号建议的答复。其中提到，下一步，农业农村部将会同财政部等有关部门将继续开展以下工作：一是构建规划体系。根据《全国高标准农田建设规划（2021－2030年）》的思路目标和重点，指导各地结合实际编制规划，形成国家、省、市、县四级规划体系。二是拓展投资渠道。加大中央补助资金投入，鼓励各地利用土地出让收益和新增耕地调剂收益、发行政府债券等拓宽筹资渠道。三是提高建设标准。指导各地结合本省实际，因地制宜合理确定不同区域、不同类型高标准农田的亩均投资水平，支持有条件的地区将亩均建设投入逐步达到3000元。（财联社）
【半导体部分厂商将原本重复的订单撤回或下单节奏减缓】《科创板日报》6日讯，《科创板日报》记者从多家半导体设计及晶圆厂商相关人士采访获悉，虽然消费类芯片产品需求有所下滑，但工控类等其他应用领域仍然需求旺盛。晶圆产能紧缺程度相较去年已有减缓，但晶圆制造厂商仍处于满载及扩产状态。受高库存及市场需求等因素影响，近期部分厂商将原本重复的订单撤回或者下单节奏减缓。（科创板日报）
【商务部发布2022年规章立法计划】 据商务部文件，商务部就加强内贸流通制度建设、完善外商投资制度与完善贸易救济规则三方面作出相关规章立法计划；其中包括为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，创新监管方式，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》与为适应当前二手车市场发展形势和管理体制改革需要，修订《二手车流通管理办法》等10项。(华尔街见闻）
【中汽协：6月汽车行业销量预计环比增长34.4%，同比增长20.9%】 中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年6月，汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%；2022年1-6月，销量预计完成1200.2万辆，同比下降7.1%。(华尔街见闻）
【细分领域投资机会丰富 公募上半年调研力度大增】 今年上半年，公募基金公司调研A股上市公司达59158家（次），同比增长123%。具体来看，公募对机械、电气设备、电子等细分领域“兴趣颇高”，对相关公司调研频繁。业内人士认为，市场将持续考验机构投资者的选股和交易等多重能力，对于蕴含长期潜力的行业，公募会通过调研给予更多关注。（中证报）
【新增专项债基本发行完毕 多地提前谋划2023年项目申报工作】 2022年新增专项债目前已基本发行完毕。6月新增专项债发行约1.37万亿元，创近年单月新高。近期，地方正在抓紧第三批专项债券申报工作。据地方公开报道，本次第三批地方政府专项债券将坚持“资金跟着项目走”的要求，进一步发挥带动扩大有效投资的重要作用，在原交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，新增新型基础设施、新能源等申报投向。据悉，2023年专项债券额度可从此次申报通过的项目清单中选择项目予以发行安排。（上证报）
【6月成交环比回升，年中土地市场释暖意】 目前，22城今年首轮集中土拍已悉数收官，第二轮土拍进展近半。部分三四线城市也于近期开展了集中土拍。相关数据显示，得益于首轮集中供地实施、供地规则优化和拿地门槛降低，6月份土地市场成交环比回升，流拍现象有所好转。业内专家指出，随着市场信心恢复和融资环境改善，民营房地产企业拿地意愿或逐步回升，预计下半年土地市场成交将继续呈现回暖势头。（中证报）
【基建增长势头强劲 全国水泥出库量再冲新高】财联社7月6日电，百年建筑调研全国250家水泥生产企业数据显示：6月28日-7月4日，水泥企业出库量867万吨，环比上升6.81%；水泥库存量1473.35万吨，环比下降1.54%。当期水泥直供量为244万吨，环比上升8.44%，基建增长势头强劲，需求再冲新高。(Mysteel)
【全国首部智能网联汽车法规出台 深圳成国内L3级自动驾驶第一城】财联社7月6日电，深圳人大网发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，自2022年8月1日起施行。深圳率先填补了国内智能网联汽车法律的空白，有望为国家层面及其他城市推出相关政策提供参考，从而进一步推动L3+自动驾驶的落地。法律和政策的支持是自动驾驶商业化运营的前提。（财联社）
【外资6月大举流出亚洲新兴市场股市 逆势买入110亿美元中国股票】财联社7月6日电，中国以外的亚洲新兴股市在6月份录得大量资金外流。印度、韩国、菲律宾、越南、印尼和泰国的证券交易所数据显示，外国投资者流出股市的资金净值达到202.2亿美元，创下自2020年3月以来的最大卖超规模。另外，根据路孚特Eikon和港交所数据，外国投资者在6月份购买了价值约110亿美元的中国股票，为去年12月以来最大的月度流入规模。（财联社）
【美油结算价跌破100美元/桶，创3月以来最大单日跌幅】 WTI 8月原油期货收跌8.93美元，跌幅8.24%，报99.50美元/桶。NYMEX 8月天然气期货收跌3.61%，报5.5230美元/百万英热单位。ICE布伦特9月原油期货收跌10.73美元，跌幅9.45%，报102.77美元/桶。(华尔街见闻）
【俄罗斯即将对天然气巨头开征暴利税，总价值近200亿美元】 根据俄罗斯国家杜马周二通过的一项法案，俄气将在9月至11月期间额外支付1.25万亿卢布（约合197.2亿美元）的矿产开采税，即每月4160亿卢布。该法案仍然需要俄罗斯联邦委员会和总统的批准。前不久，俄气刚刚否决了1.24万亿卢布的派息，称在当前情况下，增加交税更为重要。(华尔街见闻）
【盛和资源发文分析“土耳其Eskisehir稀土矿REO储量”：对全球稀土市场影响不大】财联社7月6日电，稀土上市公司盛和资源今日在其官微发布文章《土耳其Eskisehir稀土矿REO储量分析》称，地质专家综合分析认为，“在土耳其境内的Beylikova地区发现6.94亿吨稀土的网络信息推测传播有误，6.94亿吨应该是矿石量，而不是稀土氧化物（REO）量”。公布发现的6.94亿吨稀土矿就在土耳其中西部Eskisehir省的Beylikova镇，该矿为萤石、重晶石伴生型稀土矿，而在Beylikova镇的Kizilcaoren村，公开资料显示其有一个伴生萤石、重晶石和钍的稀土矿Kizilcaren。目前，全球稀土(REO)产量约28万吨，将来Kizilcaren每年产1万吨REO，对全球稀土市场影响不大。同时，综合地质资料表明，该矿是一个轻稀土矿床（La+Ce占比达到80.65%），关键元素Pr+Nd+Tb+Dy占比仅仅16.16%，对未来全球稀土竞争影响有限。（财联社）
风险提示
本资料仅为服务信息，不作为个股推荐，不构成对投资人的任何实质性建议或承诺，也不作为任何法律文件。市场或相关产品历史表现不代表未来。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，投资需谨慎。
数据来源：wind、上交所、深交所、各新闻媒体，2022年7月6日
【经济日报：中国货币政策仍将“以我为主”】财联社6月17日电，经济日报文章指出，当地时间6月15日，美联储宣布加息75个基点，创1994年以来单次最大幅度加息。今年以来，全球能源和粮食价格上涨，通胀卷土重来，成为各国央行难题，多国央行开启或加速加息进程。为抑制通胀，增大加息幅度成为其必然选择，市场对此早有预期。面对当前经济形势，中国货币政策仍需坚持“以我为主”，加大稳健的货币政策实施力度，为实体经济提供更有力支持。要珍惜当前通胀相对温和及发达国家紧缩政策掣肘较小的时间窗口，推动前期稳增长政策加快落地见效。货币政策要继续发挥总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和困难行业。用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。同时，还要兼顾内外平衡，密切关注主要发达经济体货币政策调整，关注物价走势变化，支持粮食、能源生产保供，防范输入性通胀风险，保持物价总体稳定。
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