【融通任涛】利好不断，风电板块风光大涨，强势反弹

今天新能源赛道出现集体反弹，风电概念板块延续了昨天的涨势。

风电这段时间的市场表现，很大程度上反映了行业的趋势性变化，同时也是市场供需关系的直接体现。“十四五”是我国光伏风电的关键培育期，随着新能源需求持续看涨，看好风光板块后市。

1、海上风电空间巨大

从今年的市场情况来看，其实风电要分为两块，一块是陆上风电，第二块是海上风电。

海上风电是市场关注度很高的一个板块。传统光伏和风电资源主要集中在三北地区，但是，这些地区消纳能力相对较差，当地整个工业用电量相对东部地区来说比较少；如果输往东部用电重点地区需要特高压建设这种远距离输送方式，经济性较差。

而海上风电靠近东部用电重点地区，所以消纳情况非常好，可以实现更高的销售电价，并且不需要扣掉中间输送成本，经济性非常好。所以海上风电是整个市场非常关注的一个方向，未来的成长空间也比较大。目前各地都公布了规模巨大的风电开发计划。

2、陆上风电增速加快

陆上风电的发展，过去一段时间以来相对比较平稳，但是今年增速会加快，原因是2020年是陆上风电补贴的最后一年，所以2020年的装机量非常大，这就导致2021年因为是没有补贴的第一年，陆上风电装机量减少。

而今年是取消补贴后的第二年，经过一年的缓冲之后，整个行业的装机需求和装机量恢复上升，预计今年全年装机量可能在40~50GW，所以陆上风电今年的增幅也会相对较大。

3、上游环节或存压力

整体而言，整个风电市场的需求情况都是非常好的。值得注意的是，风电也存在一个问题，就是供给端的问题。目前陆上风电机组的价格出现了快速下降，使得整个风机制造产业链的盈利今年可能会承压。