美元指数
美元指数上周五开盘后自108.707水平持续下滑，触及107.912的两日低点，因周五经济数据整体悲观和美联储官员褒贬不一的言论，导致美联储加息100个基点的押注下降。同时，对美国经济衰退的担忧也对美元指数施加了下行压力。在亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)周五发布GDPNow数据后，对GDP出现第二次负增长的担忧——这在技术上引发了对美国经济衰退的担忧——似乎有所升温。亚特兰大联邦储备银行对第二季度GDP增长的预估为萎缩1.5%，而前值为萎缩1.2%。
美国人口普查局周五公布的数据显示，6月份美国零售销售环比增长1%，达到6806亿美元，好于市场预期的增长0.8%，而5月份数据由下降0.3%上修为下降0.1%。零售额大幅攀升，超出预期，表明尽管数十年来通胀居高不下，但消费者支出仍保持稳定。由于零售销售比预期要好得多，对增长放缓的担忧受到一点打击。虽然消费者支出仍在增加，但消费品支出持久力正在减弱。实体商品消费持续放缓应有助于缓解供应链压力，并有助于降低商品通胀。最终，这就是美联储试图实现的目标：放缓需求以降低通胀。但截至 6 月，实际零售销售仍较新冠病毒大流行前的水平高出6%以上，我们预计美联储仍将推出更多收紧政策，随后需求明显下降以促进商品价格下降。
美联储周五报告称，美国6月份工业生产下降0.2%，低于市场预期的增长0.1%。6月份制造业产出下降0.5%，连续第二个月下降;即便如此，第二季度的年增长率还是达到了4.2%。6月份产能利用率下降0.3个百分点，至80.0%，比长期(1972-2021年)平均水平高出0.4个百分点。
密歇根大学公布的调查显示，美国消费者信心指数略有改善，7月密歇根大学消费者信心指数初值从6月的50小幅升至51.5，略好于市场预期的49.9。同时消费者预期指数为47.3，降至1980年5月以来的最低水平。此外，预计未来一年的通胀率中值为5.2%，与过去五个月相比变化不大。而长期预期中值降至2.8%，略低于此前11个月的2.9-3.1%区间。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu评论称，消费者信心相对稳定，仍接近历史低点。目前对个人财务状况的评估继续恶化，达到2011年以来的最低水平。耐用品购买情况有所好转，一方面是因为消费者认为供应紧张有所缓解，另一方面是因为消费者认为应该现在购买以避免未来价格上涨，因为价格上涨将加剧未来的通胀。通胀预期降温令美联储将在 7 月 27 日的下一次政策会议上加息整整 100 个基点的预期有所降温，并暗示美联储可能会再次选择大幅加息 75 个基点。锚定预期对美联储来说是个好消息，这是毫无疑问的。 但重要的是，这些数据必须保持稳定，而且价格只会缓慢下跌，美联储将继续密切关注预期指标。
亚特兰大联储主席博斯蒂克周五表示，6月加息75个基点是一个“大动作”，美联储希望政策过渡有序。美国今天面临的问题没有历史背景。考虑到通胀和其他数据的意外之多，我们试图避免在政策上过于超前。美联储目前采取的措施最有可能取得成功。预计今年下半年之前都将看到良好的就业报告。目前的GDP数据可能具有误导性。我不认为衰退模型特别准确。美国经济的趋势增长速度正在放缓。通胀继续超出预期。根据这些通胀数据，核心PEC通胀还没有见顶。通货膨胀还会继续下去。最近的通胀报告意味着，到2022年底，美联储应该把政策利率目标定在3.75%。我们可以更快地提高利率，或者在今年余下的会议上展开。
圣路易斯联储主席布拉德周五表示，下次议息会议升息100个基点或75个基点不会有太大差别。如果美联储处理得当，未来18个月通胀率可能会相对较快地降至2%。基本情况仍然是，我们能够实现相对软着陆。我支持提前大幅加息。美联储一直试图避免同时采取太多措施。我们对通胀率达到2%的承诺是无条件的。
旧金山联储主席戴利周五表示，她并不担心加息的“烹饪过度问题”。消费者继续消费。劳动力市场依然强劲。通货膨胀太高了。美联储正在努力在不让经济停滞的情况下降低通胀。我们正在撤回对经济的支持。7月的会议将是一次很好的讨论。我们说的不是把利率提高到极高的水平，更像是3%的区间。现在有点痛苦，但从长远来看会更好。我们开始看到通胀正在下降的迹象。密歇根大学公布的消费者通胀预期数据是一件好事。我希望到今年年底，通胀的痛苦能比现在少一些。在我看来，经济衰退并不是最可能的结果。
技术分析
美国原油
日图：保利加通道扩散，油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。
4小时图：保利加通道扩散，油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图：保利加通道上扬，油价靠近中轨发展;14和20小时均线看跌;随机指标走高。
综述：预计日内油价将在94.60-99.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月18日高点97.25，突破后将上探7月17日高98.00，然后是7月15日高点99.00和3月31日低点99.65，以及7月11日低点100.90和7月8日低点101.50;而下方支持留意7月18日低点95.85，跌破将下探7月6日低点95.15，7月15日低点94.60，然后是7月12日低点93.65和4月11日低点92.90，以及2月14日低点92.10和2月24日低点91.45。
布伦特原油
日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。
4小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回落;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。
综述：预计日内油价将在98.15-102.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月18日高点101.20，突破将上探7月15日高点102.60，然后是4月4日低点103.05和7月11日低点103.65，以及7月5日高点104.70和5月19日高点105.70;而下方支持留意7月18日低点99.40，跌破将下探7月15日低点98.15，然后是4月11日低点97.60和3月19日低点96.90，以及2月23日低点95.80和2月17日高点94.45。
周一关注：
美国7月NAHB房产市场指数
美国5月国际资本净流入
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