三大指数集体收涨，军工与风电领涨，7-8月份军工市场走向会如何？

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【今日热点】

#有开发商开始卖现房

#部分芯片价格从200元跌到21.5元

#6月商品房销售环比大增超65%

#泡泡玛特股价创历史新低

一、今日市场

A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.77%，日线三连阳收复3300点，深证成指涨0.63%，创业板指涨0.52%。市场成交额超过9000亿元，行业板块多数收涨，军工与风电板块大涨。数据来源：东方财富, 截至：2022-7-20

二、热点新闻

【亚奥理事会宣布杭州亚运会新的举办日期】

亚洲奥林匹克理事会19日宣布，杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行，名称仍为杭州2022年第19届亚运会。此前亚奥理事会执委会在今年5月6日宣布，在与中国奥委会、杭州亚组委进行充分讨论后决定，原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会将延期举行。

【北京：鼓励各区政府、行业协会和汽车销售企业开展各类汽车促消费活动】

北京市商务局等11部门印发《关于加快二手车流通 促进汽车消费升级的若干措施》的通知，通知指出，鼓励各区政府、行业协会和汽车销售企业开展各类汽车促消费活动。鼓励汽车经销商加大对北京地区货源投放，对积极参与北京消费季活动，并符合条件的汽车零售企业每季度给予最高50万元资金支持。

三、机构观点

华西证券：军工行业中长期成长逻辑比较确定 7-8月份有望开启估值切换行情

我们认为，军工行业中长期成长逻辑比较确定，目前供需矛盾突出(主要是供不应求)，随着产能逐渐释放，行业仍保持较高景气度。主流标的在估值修复到合理中枢之后，7-8 月份有望开启估值切换行情。军工电子、航空发动机产业链和材料类公司建议重点关注。

东莞证券：长期看好行业“十四五”期间装备更新换代需求下的高景气

从部分已公布业绩预告企业情况看，多数核心军工企业上半年业绩维持较高增长，部分企业可能受上游原材料价格高企、疫情停工以及研发费用增加等影响，导致业绩增速下滑。进入下半年，在全球加息预期下，军工上游原材料价格有望持续下降，行业成本端的压力有望缓解；同时，军工是受计划经济影响较强行业，上半年受疫情影响的业绩有望在下半年加速释放。

外围局势的发展进一步加剧了全球不稳定因素，面对大国间竞争带来的不确定性，各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，新一轮军备竞赛已经打响，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。

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