昨天的盘后,最高决策层给出了宏观政策“不追求过高增长目标,做了不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施、超发货币、预支未来”的表态,而近期的央行逆回购重新回到30亿,未来的货币政策虽会相对的宽松,但不会大水漫灌。
流动性依然宽裕的预期其实已经算是不错的利好了,下半年的刺激政策估计也会持续出台力保完成全年经济发展目标。
今天的三大指数全天震荡,尾盘跳水,沪深两大指尾盘跳水跌近1%,上证补了昨天的缺。截止收盘,沪指跌0.99%,深成指跌0.94%,创业板指跌0.5%,科创50反而收涨。板块方面上以HJT电池、半导体及元件、手机游戏、汽车芯片等板块涨幅居前,煤炭、化肥、盐湖提锂、风电等板块跌幅居前。高位股由于中通客户撬板成功,表现比较强势,连板股票的持续涨停在60%概率。股票下跌数量大于上涨数量,亏钱效应明显。成交额今日高于万亿,上涨缩量下跌放量的预期应该也赶走了部分技术派,北向资金全天净卖出27.52亿元。
今天账户的表现是玩了个寂寞,昨天的盈利基本还回去了。现阶段股市的总体表现,文陆觉得接下来震荡走势会比较多,其实也是调仓换股的机会。板块的轮动基本已经差不多了,后续将迎来半年报的披露密集期,一些题材股、一波流该小心了。
因为茅台的弟弟“习酒”借壳上市的消息,这几天的贵州本地股就集体持续爆发,今天上午,贵绳股份和*ST天成盘中诈尸,2点后又是急拉接近涨停。尽管相关股价大涨的公司否认重组,但市场说你有,你就有。这也是极端行情的一种表现,最终都是要有人为此买单的。题材组文陆是从来不碰的,打板族就不要来关注我了。
今天的半导体和芯片反弹后,很多人后台询问能不能搞,毕竟也是去年的明星品种,大家都希望半导体能接力新能源。文陆的观点还是谨慎,半导体的下行周期是全球性的,虽然有国产替代的逻辑在,但是全球芯片的估值压制,过剩产能导致的降价也会严重影响A股半导体芯片反弹的持续性。当然,持续关注跟踪是必要的。
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