大家好,我是新华基金邓岳。近期不少朋友关注欧洲经济变化对我国的影响,我是这么看的:
几个关键词:油涨、气涨、电涨、高通胀、罢工、加息、疫情
1)制造业产量不稳、成本上涨竞争力大幅下降:利好中国制造业
2)油价涨:利好中国新能源汽车
3)加息导致成员国国债不稳,某些欧洲国家偿债能力不容乐观:利好人民币
4)随意冻结俄罗斯欧元账户,欧元信用受损:利好人民币
5)欧元贬值:利好人民币
6)疫情影响居民工作出勤率(英国NHS官方数据:200多万英国人(总人口6000万)受long covid(新冠长期后遗症)影响):影响中国出口
7)经济衰退概率大增:影响中国出口
两个关键句:制裁俄罗斯导致能源供给危机,急于摆脱对俄能源依赖
1)煤电应急(短期):短期利好煤价
2)新能源加速(长期):利好中国光伏、风电、储能、新能源汽车
总评起来就是:欧洲有技术有设备,但受制于工业原材料供应不足和油气电的涨价,生产会有问题,企业竞争力和经营状况下降,利好中国企业技术兼并、市场扩张。欧洲经济不容乐观,中国应该抓紧机会占领市场。欧洲急需的光伏风电储能新能源汽车会中长期利好。
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