Global Info Research(环洋市场咨询)发布的行业调研报告《2022-2028中国磷肥市场现状研究分析与发展前景预测报告》这份报告提供磷肥市场的基本概况,包括定义,分类,应用和产业链结构,同时还讨论发展政策和计划以及制造流程和成本结构,另外还分析磷肥市场的发展现状与未来市场趋势,并从生产与消费两个角度来分析磷肥市场的主要生产地区、主要消费地区与主要的生产商。

磷肥是以磷为主要养分的肥料,施用后能促进植物根系生长,使植物提早成熟。此外磷元素还是植物体内细胞原生质的组成,能促进细胞的生长和增殖。

而磷肥肥效的大小(显著程度)与快慢是取决于磷肥中有效的五氧化二磷的含量、土壤性质、施肥方法、作物种类等。磷肥根据其所含磷酸盐的溶解能性可分为水溶性磷肥、枸溶性磷肥、难溶性磷肥三种。

而中国的磷肥行业自19世纪80年代开始起步,在国家政策的引导下,行业快速发展。但由于行业准入门槛较低,使得行业产能过剩问题愈发严重,同时,化肥过量、盲目使用的现象也带来了成本的增加和环境的污染。近年来,国家有关部门针对这一主要问题,出台了一系列相关政策及文件,规范、治理行业的发展,淘汰行业落后产能,助力行业绿色、健康、持续发展。

磷肥行业产业链上游主要为磷矿石、硫磺、硫酸、合成氨等原材料;中游为磷肥的生产供应,主要包括磷酸一铵、磷酸二胺、过磷酸钙、重过磷酸钙等;下游主要应用于种植业、林业、工业等领域。

磷矿石是磷肥最主要的原材料之一,近年来,随着整体市场结构改善,磷矿石产量自2017年以来持续下降,到2020年产量已不到9000万吨。2021以来,全球新冠疫情反复导致全球粮价上涨,磷肥产业景气度上升,行业需求回升,整体磷矿石产量开始回升。据资料显示,2021年我国磷矿石产量达10289.9万吨,同比增长15.7%。

粮食等作物种植是磷肥最主要的需求领域,可以说其种植格局很大程度上决定了行业发展的景气程度。近年来,在我国粮食种植结构的调整下,大量低质低效的作物被摒弃,使得我国粮食种植面积逐渐减少。2020年以来,在政策补贴、支持的情况下,农民种植积极性不断提高,粮食种植面积开始出现上涨。据资料显示,2021年我国粮食作物种植面积达117630.82千公顷,同比增长0.7%。

自我国磷肥产业起步以来,在政策的大力扶持下,我国磷肥产业快速发展,但随之而来的就是严重的产能过剩问题。在供给侧改革、环保要求持续加码、行业准入门槛不断提升及下游需求波动的作用下,行业落后产能不断被淘汰。具体来看,我国磷肥行业产能自2016年达到峰值之后便开始逐年下降,到2020年,我国磷肥行业产能降至2170万吨,同比下降3.1%。

从产量方面来看,近年来,由于国家政策的影响,我国磷肥产量呈波动下降的趋势。据资料显示,2020年我国磷肥产量为1589.1万吨,同比下降1.3%。

从磷肥产量地区分布来看,2020年我国磷肥产量中,湖北产量占比最高,达38.6%,其次为云南和贵州,产量占比分别为25.5%和13.1%。市场调研报告

从我国磷肥行业开工率情况来看,由于行业产能过剩问题严重,落后产能众多等因素,使得我国磷肥产业整体开工率偏低,到2017年降至近年来最低点。随着行业产业结构的不断优化,去产能化取得初步成效,行业开工率开始回升。到2020年,我国磷肥行业开工率达73.2%,较上年增长1.3个百分点。

目前,我国磷肥主要的细分产品有磷酸一铵(MAP)、磷酸二胺(DAP)、过磷酸钙(SSP)、重过磷酸(TSP)钙等,其中磷酸一铵和磷酸二胺是最主要的磷肥产品,其占比之和达80%以上。具体来看,磷酸二胺占比为45.1%;磷酸一铵占比为38.6%。

由于我国磷肥产业长期处于产能过剩状态,加上我国磷肥消费结构中,重过磷酸钙的消费占比不到10%,因此我国磷肥国际贸易主要以出口重过磷酸钙为主。据资料显示,2021年我国磷肥出口量达204.8万吨,同比增长38.4%;出口金额为6.16亿美元,同比增长100%。

从我国磷肥出口分布来看,2021年我国磷肥出口金额中,占比前三的地区分别为巴西、印度尼西亚和澳大利亚,占比分别为47.3%、14.6%和8.9%。

从我国磷肥产量方面来看,2020年磷肥产量前10名企业产量总产量的70.9%,同比增长3.7个百分点。云南云天化集团有限责任公司仍是国内第一大磷肥生产企业,其次是贵州磷化(集团)有限责任公司和湖北祥云(集团)化工股份有限公司,产量分别占全国总产量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生态工程股份有限公司产量增长,进入全国产量前10名行列。近年来,行业头部企业格局较为稳定,主要对手长期博弈,更易在业内形成良性竞争格局。

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