【季报解读】长信改革红利混合二季报来啦

改革红利在二季度持仓上，仍然坚定持有长逻辑没有变化的高景气度赛道标的。同时很多前期受到成本影响的中游制造标的，一方面，随着疫情的缓和使得需求逐步复苏，另外一方面，随着上游原材料价格的下降，成本也得到了较大幅度得改善。因此这些标的在二季度逐渐迎来了盈利和估值的双击。
今年我们优选有中长期逻辑清晰、业绩稳健的标的，对整体持仓的估值水平进行了严格把控，对收益较高估值较高的标的进行了止盈，同时积极寻找了底部有变化的公司进行配置。

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