高景气行业如新能源车、光伏、军工上游、化工、医药仍然建议关注

7月28日的会议中，重点分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求下半年要“保持定力”、“全力以赴”，要用足用好存量政策，力争经济运行实现最好结果。我们认为，本次会议召开为下半年国内经济运行指明方向，基建“稳增长”方向有望持续发力，有望实现较快增长。

本周房地产、汽车、煤炭行业涨幅居前，医药生物、食品饮料、交通运输行业调整较大。预计后续市场逐步进入二季报博弈期，市场分化加剧，建议均衡配置。配置思路包括：高景气行业如新能源车、光伏、军工上游、化工、医药；其次为疫后复苏的消费行业。