一、据央视报道;


国务委员兼外长王毅就美方侵犯中国主权发表谈话

华春莹回应中方如何反制:该有的都会有

今日12时至7日12时,解放军重要军事演训行动进行,并组织实弹射击。此次实战演训选择环岛六大区域,在此期间,有关船只和飞行器不要进入有关海域和空域!

二、昨日A股市场;军工板块逆势大涨,

今日A股市场;光刻、芯片、半导体、智能,是市场最靓丽的风景,有着 “芯片之母”之称EDA题材如,华大,概伦、安路等全面爆发;

三、国产替代,刻不容缓;

据中新网报道,前不久,美国国会正式通过总计2800亿美元的《芯片和科学法案》,美国的一揽子制裁和打压中国的措施、断供政策;美国商务部工业和安全局(BIS)此前表示,目前正在更新限制中国的措施,

四、“芯片之母”EDA赛道

1、国外三巨头Synopsys、Cadence、Mentor垄断,市占率超77%,
2、国内企业,已上市的概伦电子(牛赵)、安路科技,FPGA芯片(牛葛)、其次是刚上市的C华大九、和下周五上市的广立微
3、华大九天,是国内全网唯一能提供模拟电路设计全流程EDA工具系统的本土企业,全球排名第四,国内第一,国内市占率5.9% ,华大5nm的工艺节点上实现工业应用、
4、广立微7月26日完成申购,其它如国微思尔芯、芯愿景分别递交招股书,可寻址测试芯片方案、超高密度测试芯片设计与芯片快速测试技术、快速电性参数测试解决方案在内的一系列核心技术
5、广立微,下周五8月5日上市,发行市盈率230倍,发行价格58元,市值116亿,年均复合增长率达到73%;


五、今日市场,光刻、芯片、半导体、智能等智能化科技线

1、光刻智能、 昨日的新莱、彤程,今日的蓝英、广信、奥普等大涨;智能北人20cm涨停、凯尔达智立方、赛为、瑞松、南方等大涨,中大逆势反包涨停;

2、芯片半导、大港3板,华大、概论、安路、敏芯、同有、东微、淳中、飞龙、正帆、中晶、江丰、南威、海量等大涨;日盈连续暴涨后今日冲高回落;
3、新能源序列;天沃4板、通光、中超、大连、聆达、川润、望变、电瓷、南自、沃特、等大涨,金晶、春兴反弹涨停、其它,趋势牛股岳阳、三超、濮阳、禾川、长光、拓荆等匍匐前行;

相关证券:
2022-08-05 12:31:44 作者更新了以下内容

拾阶而上,星辰大海;一个人的知识体系,就是他认知世界的蓝图

具体交易无法给出,交易模式完全不同;分享对市场和个股的理解;

1、敬畏市场,对市场要充分理解,国产替代短线这几天一定是主流,资金攻击的重点,其它题材会让路,

2、投资方向最重要,其次才是个股,要结合市场环境,

3、新能源虽然景气度很高,但总体炒作很高,拥挤很厉害,普涨行情已过,个股很难独善其身;

4、金晶、天沃等等,基本面因子很牛,但一定要择时,算法量价回归,具体看4板后周三巨阴调整,暴跌后低吸,周四涨停板,应减仓,

5、今日集合竞价大幅低开,严重低于预期,不但不能进场,而且择机继续抛出昨日筹码;

6,如就是看好该股,首先要确定自己看好的理由依据,其次做好具体交易策略;同时一定要在暴跌后进场或暴跌后起稳再进场;而不是追高

7、市场对每个人都是公平的,涨跌都很正常,市场是变化的,要适应这种变化,同时对市场、对企业的理解和认知,其次是科学的交易模式;其中择时非常重要;

8、昨日分享,国产替代,是战略层面。而不是业务层面,业绩市盈率很重要,但科技核心技术突破前,业绩和市盈率重要吗?

9、拾阶而上,星辰大海;一个人的知识体系,就是他认知世界的蓝图,读书,无助者得到力量,傲慢者心生敬畏,迷茫者开始思考

2022-08-05 14:22:54 作者更新了以下内容

6月曾陆续重点分享;

1、科创板小牛市,详细解读上市初期的云从和龙芯,市场走势,暴涨后暴跌;
2、曾详细梳理储能、芯片、半导、智能、等次新;如昱能、禾川、德龙、拓荆、长光、宇邦、清科、铖昌、思特威、德明利必易微、晶华微、智立方、中无、国博、晋拓;

3、分享龙芯中科时,提及22年最牛的新股华大即将上市,芯片之母EDA,全网第一;

4、昨晚算法公开广立微;公众文具体算法股价,炒作会266亿以上;

5、早盘上市开盘价122超出合理估值;但正处于风口,还能接受;
6、开盘价而言,无法与华大相比,华大上市开盘价68,合理估值570-620亿严重低估,炒作空间巨大; 所以上市第一天重仓;
7、在技术上,广立微3mm应用,二个方向占比,华大5mm应用集成电路;
概论纯粹的半导体,安路稍差一点,
8、概论和安路,EDA赛道的先行者,很重视,5月至今多次分享锅,目前全部翻倍;

9、综合数据算法比较总结;新上市广立微无法与上市初期的华大相比,
早盘122进场,风险很小,有一定炒作空间,但冲击200高度难度很大;提示下周高抛减仓;

2022-08-10 10:22:48 作者更新了以下内容

智能科技
CY牛股,金晶科技,连续低吸高抛3板,明天高炮连;
申菱环境;创新高后连续调整,上周五低吸,如同算法牛股科信技术
苏州固锝;突破6月中旬算法节点那波行情高点,本周连续大涨,

鹿山新材,上周五低吸,本周连续大涨; 

大港、是这波国产替代的先锋,正在加速,如同21年的九安,今年6月初的中通;
炒作的核心逻辑已超越分析师计算器的认知,21日还有江丰、华亚
南方、通富、宇晶、趋势小牛万马奔腾必须高抛,

奥维高于预期,还有新高,

日出东方没有参与,但本周亿起爆点明显;
算法趋势牛股,科信、三超创新高后调整,拓荆、濮阳、钧达、奥普继续,
次新股,江波龙、广立微、华大、概论、龙芯、清科、国博、菲沃泰德明利等,调整到合理估值内,可低吸做反弹行情;

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