指数午后探底回升 特高压板块全天强势

1、国有金融企业“限薪令”发布。财政部发布《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》提出，优化内部收入分配结构，工资总额加大向基层员工倾斜，建立健全薪酬分配递延支付和追责追薪机制等，并要求金融企业高管及重要岗位员工基本薪酬一般不高于薪酬总额的35%，绩效薪酬的40%以上应当采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于3年。

2、国家电网公司重大建设项目公布，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作。国家电网目前在建项目总投资8832亿元，预计到年底前再开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

3、中国证券报报道，近日，多地面向三孩家庭推出楼市优惠政策，内容主要包括提高住房公积金贷款额度、给予购房补贴、给予契税补贴等。有的地区打出针对三孩家庭的优惠政策“组合拳”，不仅为购房者提供一系列优惠政策，还鼓励开发商创新、优化住宅户型设计，满足多孩家庭的居住需求。业内人士表示，这些政策将在一定程度上缓解三孩家庭购房压力，保障三孩家庭的购房权益，同时有助于活跃改善性住房市场。

4、据宝能集团官微，7月29日，宝能集团董事长姚振华在宝能中心主持召开八月董事长办公会，围绕下半年的核心经营工作，姚振华提到，要坚决推进理财兑付，坚决推进悠宝利、观致、BAO三大品牌产品研发，扎实改善经营，坚决推动城发板块跨越发展。突破销售工作，加快销售回款；化解融资问题，严控融资成本；加快项目建设，多措并举推进“保交楼”目标；全力突破经营，坚决促进物流科技板块提质增效等。

5、工信部节能与综合利用司召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会指出，将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用。

6、据证券时报，自去年2月深圳率先推出二手房指导价以来，全国共有15个城市发布二手房指导价，但目前，多地松绑了这项政策。据克而瑞研究中心统计，有13个城市已取消或放松二手房指导价政策。

指数午后探底回升，特高压板块全天强势。截止收盘，沪指报3189.04点，涨0.8%，成交额为3711亿元；深成指报12065.22点，涨0.69%，成交额为5283亿元；创指报2640.78点，涨0.45%，成交额为1873亿元。

从盘面上看，特高压、农业服务、动物疫苗板块涨幅居前，中船系、军工、汽车板块跌幅居前。

投资策略：财报季、气流期，中长期不悲观。三季度是国内经济企稳回升的关键窗口，本次政治局会议释放的信号:宏观政策将继续“呵护”，在扩大需求上“积极作为”，全年经济最终将实现软着陆，流动性环境维持合理充裕，有助于A股底部区间的夯实。8月份，A股风险偏好更多受“财报季”的影响，我们判断A股全面上涨的阶段已告一段落，后续更多的是转向结构性行情。中长期来看，宽松环境不变，资产配置荒依旧存在，下半年A股中枢仍将缓慢上移，成长板块为布局重点。

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