【7月市场回顾】哪些板块表现出众？

回顾过去一个月，国内流动性继续保持宽松，国内消费需求恢复再遇波折，部分地区出现房贷断供风波，消费和价值类资产均有一点压制，相应的成长类资产表现较好，但投资机会有一定的发散。

新能源板块整体基本面没有大的变化，电车6月销量数据符合预期， 7月初的周度数据略有扰动。国内外光伏月度新增装机符合之前乐观预期，产业链价格依然强势。风电招标数据继续向好。相对有积极变化的是国内大储能项目的启动。业绩预告方面，电车整体符合或超预期，光伏和风电符合预期。板块表现上，部分一线标的明显滞涨，表现相对好的是储能、钠电池、钒电池、一体化压铸、风电等。全球主要国家针对未来30 年内新能源汽车的市场份额制定了明确的目标，为新能源车产业的长期高景气度奠定了坚实基础。

整体来看，Beta型的机会相对较弱，更多需要自下而上个股的精选。