进入八月以来，半导体芯片板块强势反弹。截至8月5日收盘，国证芯片指数单日上涨5.32%，八月以来累计上涨超11%（数据来源：Wind，截至2022.8.5）。
芯片板块近期反弹的主要原因在于美国加大对我国芯片产业实行技术封锁，国内扩产需求增加。随着中美局势日益紧张，美国对外组建芯片联盟，对内实施国内芯片法案，进一步阻止半导体资源流入中国。在此背景下，国内产能扩张可能超预期；而从扩产空间来看，目前我国半导体芯片需求在全球占比超35%，但国内产能仅占全球9%，因此国内扩产空间巨大。
长期来看，在中美博弈的大背景下，我国半导体板块国产替代率的提升有望为行业带来长期成长空间。半导体芯片被誉为现代工业的粮食，是信息技术产业最重要的基础性部件之一，在信息化时代，半导体作为GDP引擎与全球经济周期相关性较强。我国是全球半导体最大进口国，中美冲突背景下我国半导体产业自主可控的重要程度不言而喻，半导体产业链各环节国产替代率的提升将大幅增加我国半导体产业供应链的安全，相关国产半导体厂商有望在全球半导体行业中体现出更强的成长性。
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