本周的最后一个交易日8月5日A股早盘窄幅震荡,午后在芯片、软件等板块的带动下大幅走高,三大指数均涨逾1%,沪指收复3200点整数关口,科创50大涨超4%创近2个月最大涨幅。截至收盘,沪指涨1.19%,深成指涨1.69%,创业板指涨1.62%。北向资金全天净买入29.34亿元,两市成交9954亿元。盘面上看,半导体芯片板块全天强势,带动科创50指数大幅上涨。前期强势的赛道板块今日再度调整,人工智能、一体化压铸、特高压、风电、储能等板块跌幅居前。

今天的半导体板块集体大爆发!新赛道已然形成!今天芯片ETF指数基金都涨了7.27%,上一波指数基金涨这么猛还是在新能源ETF指数基金上才能看到,然后新能源板块就陆续涨了3个月之久。半导体板块能否有这样的延续性,散人不敢确认,但是新赛道已经形成这点散人感觉毋容置疑。散户永远做趋势的朋友,不做逆水行舟。在A股市场,我们博弈的是行业的预期,尽管现在半导体板块受到国际形势的打压,即使国产替代国家大力提携,也需要相当长一段时间的努力才能小有所成,但是这并不妨碍在当下资金热情的涌入,因为外围封锁的利空就是我们国内自主研发的利好!本轮半导体芯片上涨的核心逻辑是产业链国产化的预期炒作,在此逻辑下,上游的材料以及设备成为近期最受资金追捧的方向之一。另一个方向就是Chiplet技术。Chiplet技术不仅可以大幅提高大型芯片的良率,还可以降低设计的复杂度和设计成本以及制造成本。对于中国半导体行业来说,Chiplet先进封装技术与国外差距较小,有望带领中国半导体产业实现质的突破。

回到市场本身,这一轮半导体的崛起,也是资金博弈的结果。新风口的形成,正好给了前期强势爆炒过的板块资金一个很好的获利了结机会,去参与到新的风口去。那既然资金去了,板块的热度就能维系,整个向上的趋势也会保持。让我们抓住这一波风口,顺利的赚到自己认知范围内的钱吧。

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