盘前提醒
市场行情午后持续走高，以科创50涨幅最高，放量突破横盘箱体区域，半导体板块大爆发，所有半导体相关个股均大涨，同时带领国产软件大涨，老美下周将要签署芯片法案刺激短线爆发。证券板块大概在2点钟异动拉升，尾盘有资金回流市场，带领主板指数缩量反弹，沪指站上3200点以上，创指回到5日线上方。
涨幅最大的为半导体、EDA、芯片等半导体产业链，板块偏短线投机，真正受益的个股可持续关注。数字货币、国产软件、国资云、游戏、MiniLed等亦有较大的涨幅。创新药和食饮超跌反弹，贵金属上涨创近日新高，锂矿、电池、化纤等有所回暖。机器人、汽车一体化、特高压、电网设备、船舶制造等领跌。
重要事项
铁科轨道 上半年净利润同比增长206.12%
恒华科技 上半年净利同比预降78%-85%
万邦达 子公司拟约6.72亿元投建兰炭项目
海马汽车 7月销量1642台 同比降35.91%
鹏鼎控股 7月营收27.51亿元同比增9.39%
南京银行 江苏交控及云杉资本增持公司股份再次举牌
首钢股份 京投控股拟减持不超过5%股份
数字人 两名股东拟合计减持不超3%股份
广电运通 控股子公司拟挂牌转让汇锦利通51%股权
中国电建 拟开展基础设施公幕REITs由报发行工作
金新农 公司入选国家畜禽种业阵型企业
新华联 控股股东被申请破产重整
浩物股份 获得飞凡汽车意向授权将积极布局新能源汽车相关业务
天齐锂业 全球发售的稳定价格期已结束期间共购买2461.82万股公司H股
热点追踪
1、长交期达52周，汽车电动化和智能化推动这类芯片量价齐升
据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。
机构分析指出，当前国内汽车芯片进口率高达95%，而中国汽车是车规级芯片需求最大的市场。基于新能源汽车渗透率超预期提升的背景给出的乐观预期下，中国2022年-2025年车规级MCU市场规模分别为33.63、37.53、41.66、45.93亿美元；2021-2025年年均复合增长率为11.22%。
上市公司中，芯海科技（688595）车规级信号链MCU已经在多家客户端验证通过，并开始进入产品测试和量产导入阶段，正在进行研发车规级MCU芯片。中颖电子（300327）表示，研发的是主要用于车身控制MCU部分，预计年中会流片回来，今年有计划推出并推广首颗车用MCU。
2、由于俄罗斯削减天然气供应量，欧洲的天然气价格再次上涨，亚洲的行情也被推高。到冬季供求更加紧张的隐忧强烈，日本和韩国等亚洲的需求国也将加快采购。目前的现货（即时合约）价格涨至往年夏季的近10倍。
自俄乌冲突以来，我国LNG价格高涨。从市场价来看，截至2022年7月29日，我国LNG市场价达6006元/吨，较2022年年初上升27.52%，较2022年2月初上升55.33%。机构分析指出，俄乌冲突发生后，欧洲加速推进两条管道的输送能力的扩容以及土耳其-希腊-意大利管道项目的建设。欧洲加紧布局里海天然气资源将拉动里海能源的需求提升，或将导致输往中国的天然气价提升。
上市公司中，首华燃气（300483）石楼西区块面积共计1524平方公里，截至2021年末，永和18井区、永和30井区、永和45井区（叠合含气面积共计928平方公里）经国土资源部（现自然资源部）备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。广汇能源（600256）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目，目前25口气井正常开井生产15口，日产气51.48万方，平均单井日产气3.43万方。
3、或成为巨头最畅销产品，市场份额将在8-9月迎来新高
在当地时间8月4日举行的特斯拉股东大会上，马斯克介绍说，Model Y可能是今年带给特斯拉收入最多的车型，预期明年Model Y仍是最畅销车型。他还提到，长期来看，擎天柱机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。
同Model 3相比，Model Y是特斯拉旗下目前在生产工厂最多的车型，加州弗里蒙特工厂、上海超级工厂、柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂都有生产，Model 3则是只在前两座工厂生产。机构分析指出，Model Y上市以来市场份额波动向上，6月在纯电/新能源车/乘用车市场份额分别达 12.3%/9.1%/2.4%，其中占纯电/乘用车市场份额均为历史新高。随着上海工厂扩产及柏林工厂的爬产，Model Y国内市场份额将在8-9月迎来新高。
上市公司中，模塑科技（000700）为美国特斯拉供应Model Y保险杠，2021年公司为美国特斯拉供货保险杠19.5万套。宜安科技（300328）表示，所有汽车整车厂商都是公司一体化压铸业务的潜在客户，公司汽车零部件业务与特斯拉、宁德时代、吉利、TKP、HBA、佛吉亚、大陆等知名客户建立了合作关系。
4、新能源汽车+光伏需求旺盛，该重要半导体产品产能紧张
据报道，向韩国现代汽车IONIQ 5供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌产出大量不良产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。
机构对全球和中国的新能源汽车IGBT市场规模进行了测算，至2025年，全球新能源汽车IGBT市场规模将达到116亿美元，是2021年的5倍以上；中国新能源汽车IGBT市场规模将达到387亿元，同样为2021年的5倍以上。
上市公司中，东微半导（688261）的TGBT是基于新型的Trident Gate Bipolar Transistor (简称 Tri-gate IGBT) 器件结构的重大原始创新， 基于此基础器件专利，具备了赶超目前国际最为先进的第七代IGBT芯片的技术实力。华微电子（600360）能提供FRD、IGBT、MOS、SBD等产品，已经直接或间接给多家新能源知名车企等厂家供货。
5、锂电池+钠离子电池双轮驱动，产业链调研显示这一产品持续供不应求
据产业链调研，近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。
机构分析指出，2022年上半年，在铜箔加工费整体承压的情况下，锂电铝箔加工费持续坚挺，也在一定程度上反应锂电铝箔供需偏紧以及竞争格局占优。未来，预计在需求高增的情况下，受到技术工艺、良率水平、投建周期（2-3年）等因素的制约，今明两年电池铝箔供不应求的局面有望延续，加工费也将继续维持高位，行业仍处于高景气阶段。
上市公司中，万顺新材（300057）铝箔现有产能合计12.3万吨，其中江苏中基8.3万吨，安徽中基4万吨，安徽中基年产10万吨动力及储能电池箔项目正在筹建，电池铝箔已供应宁德时代等电池客户。神火股份（000933）目前铝箔产能为上海神火铝箔2.5万吨、神隆宝鼎5.5万吨。
本文作者可以追加内容哦 !
