上周光伏的表现不太好,回调比较多,其中也有新能源部分赛道获利回吐的原因。从基本面来看的话,光伏的需求在整个新能源赛道里都是非常好的,未来两年的景气度可能仅次于储能、海风。光伏要担心的可能是电网的消纳能力,如果看长一点的话,对电网的消纳能力可能会有天花板的问题,其他方面没有太大的问题。这也是我为什么说它可能弱于海风,因为海风可能没有太多这方面的担心。

当前来看,全年光伏行业的增速大概率是比较好的,如果看明年的话,还要考虑上游价格的问题,硅料的价格已经高位运行两年左右了,硅料的产能也在持续释放,硅料在价格方面可以创造的东西是需要观察的。

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