2022年8月2日,红土深圳安居REIT(场内简称:红土深圳安居REIT,代码:180501)披露询价公告、基金合同、招募说明书、产品资料概要、托管协议。公告显示,红土深圳安居REIT本次募集的基金份额共计5亿份,本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。初始战略配售基金份额数量为3亿份,占发售份额总数的比例为60%。其中:

(1)原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为2.55亿份,占发售份额总数的比例为51%,其中20%持有期自上市之日起不少于60个月,超出20%的部分持有期自上市之日起不少于36个月。基金份额持有期间不允许质押。
(2)基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方以外的专业机构投资者参与战略配售的,拟认购数量为0.45亿份,占发售份额总数的比例为9%,所持有本基金份额期限自上市之日起不少于12个月。
(3)网下发售的初始基金份额数量为1.4亿份,占发售份额总数的比例为28%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%,所持有的基金份额无流通限制及限售期安排,自本次公开发售的基金份额在深交所上市之日起即可流通。
(4)公众投资者认购的初始基金份额数量为0.6亿份,占发售份额总数的比例为12%,占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。所持有的基金份额无流通限制及限售期安排,自本基金在深交所上市之日起即可流通。投资者使用场内证券账户认购的基金份额,可直接参与深交所场内交易;使用场外基金账户认购的基金可通过转托管参与深交所场内交易或在基金通平台转让,具体可参照深交所、中国证券登记结算有限责任公司规则办理。
(5)本基金募集期届满,公众投资者认购份额不足的,基金管理人和财务顾问可以将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数量低于网下最低发售数量的,不得向公众投资者回拨。
2022年8月5日9:30-15:00红土深圳安居REIT于进行询价,询价区间为2.270元/份至2.610元/份,并将通过网下询价最终确定基金份额的认购价格,投资者可通过深圳证券交易所网下发行电子平台进行网下询价。
2022年8月8日,红土深圳安居REIT发布《基金份额发售公告》,公告公布询价结果:本次询价共收到83家网下投资者管理的252个配售对象的询价报价信息,全部配售对象拟认购数量总和为186.241亿份,为初始网下发售份额数量的133.03倍,创目前业内已发行公募REITs的行业记录。所有网下投资者报价的中位数2.610元/份,加权平均数为2.600元/份,基金管理人、财务顾问根据上述中位数和加权平均数,并结合市场情况及发售风险等因素,审慎合理确定本次基金的发售价格为2.484元/份。按照认购价格2.484元/份和5亿份的发售份额数量计算,若本次发售成功,预计募集资金总额12.42亿元。

相关证券:
  • 红土创新丰泽中短债A(015844)
  • 红土创新丰泽中短债C(015845)
  • 红土创新丰源中短债B(016107)
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