申耕好赛道|会议再次提及“新能源”，释放了什么信号？

7月28日，中共中央政治局会议重磅召开。会议旨在分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作等。本次会议中涉及多个关键词值得关注，今天申小顾先来谈谈关键词之一“新能源”。

此次会议原文是“要强化粮食安全保障，提升能源资源供应保障能力，加大力度规划建设新能源供给消纳体系。” 和前次会议提出的“要做好能源资源保供稳价工作，抓好春耕备耕工作”相比，新能源供给消纳体系建设的重要性较为提高，电网升级和新能源配套的储能建设或有望加速。

申万研究所副所长表示，第二批风光大基地要求其中150GW外送规模在“十四五”期间投运，以此推算，今年下半年到明年上半年，预计特高压直流或将密集核准，相关设备供应商或有望迎来增长。

除此之外，上海市人民政府28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。

方案还提出要加快推进交通工具向电气化、低碳化、智能化转型升级，到2025年，燃料电池汽车应用总量突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%，将新能源车辆纳入总量控制管理，加大传统燃油车辆的低碳替代力度，公交车、巡游出租车新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车，党政机关等公共领域，以及租赁汽车、市区货运车、市内包车有适配车型的，新增或更新车辆原则上全部使用纯电动车或燃料电池汽车；到2035年，小客车纯电动车辆占比超过40%。

图片来源：上海市人民政府官网

东海证券表示，随着政策端加码以及光伏建筑一体化（BIPV）技术不断成熟，BIPV渗透率及装机量或将不断提升，未来有望持续放量。

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