各位宝儿粉，周二快乐！这两天大A都是低开高走的状态，可能因为国内部分地区又有病例出现，要消化一下不利的因素，好在后来全部翻红了。但量能还是不足，存量资金博弈阶段，市场轮动较快的背景下，各位不要盲目追涨呀。
三大指数集体收涨，上证综指录得四连阳
收工了，今天三大指数早盘集体低开，随后走高翻红。午后两市走势分化，深证成指一度水下潜伏，尾盘集体回暖。个股涨跌比为2178:2461，红方占比不足5成。
8月9日大盘指数走势
（数据来源：Wind，时间2022.08.09）
资金面来看，两市合计成交9530.03亿元。
北向资金全天净卖出22.12亿元。今天南北风向一致，宝儿姐码字这会儿，南向资金净卖出超过3亿港币。港股主要指数震荡走低。
两融方面，今日两融余额较前一交易日增加47.40亿元。
光伏板块全天强势
今天市场上刮起了“能源”风，不论是传统的煤炭，还是新能源，表现都很精彩，强劲的新能源板块，尤其以光伏概念最耀眼。同时，相关四部门联合印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知，利好推动家居板块走强。燃气、餐饮旅游指数走高，午后军工板块崛起，芯片股尾盘走强。另一端则是猪肉、创新药等题材熄火。
看几个涨幅不错的板块：
一、多重利好袭来，光伏板块再次领涨。
第一重利好，是海对岸相关部门通过一项大的法案，欲斥3690亿美元的巨资用于能源和气候领域，包括对清洁电力和储能行业提供税收抵免，以摆脱对化石燃料的依赖。同时，在新法案中，计划将光伏税收抵免延长十年。大手笔呀！
第二，欧洲能源价格的飙升，让英/国家庭掀起了安装太阳能电池板的热潮，相关产品行情上涨，有的甚至供不应求。
另外，上半年受益于硅料价格的持续上涨和下游需求的增长，硅料和硅片企业业绩增长强劲。从已经公告的半年报数据来看，多家硅料企业上半年净利润同比增长超一倍，部分企业涨幅高达三倍。
而从光伏的细分领域来看呢，TOPCON、HJT光伏电池新技术板块再次领涨。HJT之前我们说过，是光伏领域一种新的电池技术。而“新秀”TOPCON，是下一代光伏电池的重要技术路线之一，和HJT电池一样都是N型电池，不仅具有很高的理论转换效率，还具备与现有技术产线较高兼容性的突出优势。
电池技术的顺利升级有望加速光伏对传统能源的替代。宝儿姐要说的是，技术一直在进步，我们要不断的学习，平时多做些功课，才能跟上脚步并且捕捉到相关的机会呀！
基金传送门：华宝中证新材料主题ETF联接（A：013473；C：013474）华宝生态中国（000612）华宝绿色主题混合（A：005718；C：012799）
二、动力煤现货价持续调整，长协价稳定。前期煤炭板块调整的影响因素基本结束，预计短期震荡。另外，欧洲俄煤限令将生效，海外煤价或将再度上涨。煤炭板块这两天又“解除封印”，重磅回归，全线上涨。
基金传送门：华宝资源优选混合（A：240022；C：011068）
三、地缘政治因素催化下，军工产业链需求持续增长，板块有望持续受益。午后国防军工板块持续拉升。
以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况：
（数据来源：Wind，时间2022.08.09）
美股三大指数涨跌不一，科技股普跌
再来看看海外市场——
l 疫/情方面最新数据显示，全球累计确诊病例超5.84亿例，累计死亡逾641万例。
l 隔夜，美股三大指数收盘涨到不一。具体表现如下：
（数据来源：Wind，时间2022.08.09）
l 美元走软提振了金价走势，COMEX黄金期货涨0.8%，报1805.5美元/盎司。
l 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.66%，报90.49美元/桶；布油10月合约涨1.69%，报96.52美元/桶。
后市策略——市场下跌较为充分，短期或仍成长占优
上周市场剧烈调整，上证50最低点距离4月疫/情后的低点仅2.25%。考虑到上证50超过一半的权重为消费和金融，市场对于经济的悲观预期近乎于危机模式。由此可见，大盘7月以来的调整已较为充分。
就风格而言，目前市场的普遍关注点在于价值和成长的比较。目前看价值风格的宏观波动期权价值较低。
在成长风格内部，目前市场的普遍关注点在于新能源和其他行业的比较，或者说成长股的高切低。上周台海争端直接刺激了自主可控方向的投资热情，叠加大基金反腐，半导体成为其中最热的方向，其次是军工等。从长期看相关领域的成长确定性较高，短期看一些细分赛道的景气度也较高，但正因如此，机构投资者配置的比例并不低，军工的短期交易拥挤度更高，反而近期新能源的热度有所下降。因此，在高切低的过程中，可能也并非想象中的蓝海。
对于消费，仍是上一期周报的观点，疫/情政策优化对服务业消费的维持具有积极作用，地产保交付利好竣工链，从股价上看后者弹性更大，但对于基本面的要求更高，有待后续高频数据的验证，但经济的症结在地产，此处的下注确定性较强。
综上，策略上仍推荐聚焦成长和消费的纵深发掘机会：
成长：
（1）新能源：风电、光伏、新能源相关的周期（有色、化工）；
（2）自主可控：半导体设备、EDA、军工等，优先在配置度较低的科创板中自下而上选股。
消费：
（1）地产链：家电、消费建材、家居；
（2）出行链（航空、酒店、免税）、餐饮链（餐饮、啤酒、白酒）。
今天宝儿姐精选的基金如下：
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合（A：240004；C：016257）
【新能源车+智能驾驶】华宝智能电车ETF联接（A：013475；C：013476）
【新能源上游资源品】华宝中证稀有金属主题（A：013942；C：013943）
【重仓光伏+新能源】华宝生态中国（000612）
今天就到这里啦，咱们明天再见啦~
我的心愿是：看过这篇文章的都发财：）
- 华宝动力组合混合A(240004)
- 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联(013475)
- 华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)
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