光伏产业链明年最紧缺环节！光伏EVA树脂价格年内或创历史新高，两大龙头股价已翻倍。
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光伏级EVA或成继硅料之后的紧缺环节。近日，国金证券最新研报指出，随着22Q4硅料新增产能释放推动组件需求增长，预计光伏EVA树脂持续紧缺，明年或成为光伏产业链最紧缺的环节之一，高景气有望持续2-3年。
资料显示，EVA由乙烯(E)和醋酸乙烯酯(VA)共聚得到，EVA树脂则一般是指VA含量为5%-40%的共聚物，且根据不同VA含量进一步被应用在不同领域。国金证券8月8日研报称，当前，发泡料、光伏料和电缆料是我国EVA树脂主要需求，近几年我国光伏行业快速发展，光伏EVA树脂需求快速增长，2021年国内光伏料消费占比达37%，为下游第一大需求领域。
另一方面，光伏胶膜现在已成为是光伏组件不可缺少的一部分，在光伏组件中成本占比约8%，其中EVA胶膜是目前占比最高的胶膜产品。
目前，国内光伏级EVA粒子市场价格约2.85万元/吨。国金证券研报同时预计，短期下游需求进入旺季，光伏 EVA 价格年内有望再创新高。
值得关注的是，受到光伏级EVA景气度不断提升的预计提振，多只相关个股股价现大幅上涨。自4月低迄今，东方盛虹累计最大涨幅翻倍，联泓新科股价累计最大涨幅256%。
信达证券陈淑娴在6月13日研报中指出，根据欧洲光伏产业协会和中国光伏行业协会预测，未来4年，全球及中国光伏新增装机量将维持保持高速增长。2022年全球光伏年均新增装机量预计为 181GW-271GW，在此带动下，2022-2025年全球光伏EVA粒子需求量约为115、128、145和161万吨，保持较为高速增长。
陈淑娴认为，由于光伏用EVA对装置生产工艺要求较高，对于后续建设产能的企业而言，越快产出光伏用EVA的企业能够更快的分割光伏料的蛋糕。同时，安信证券研报称，胶膜企业单平盈利受益于EVA粒子涨价，胶膜企业有望量利齐升。
根据国金证券研报显示，国内主要光伏级EVA厂商包括扬子石化、联泓新科等六家。此外，东方盛虹、荣盛石化等企业当前亦纷纷入局。
从上市公司中来看，联泓新科为国内光伏级EVA树脂龙头，目前具有EVA产能15万吨，二季度技改后光伏料占比提升至80%以上。同时，华鑫证券7月26日研报提到，公司9万吨/年醋酸乙烯联合装置等项目计划2023年上半年投产，届时可实现主要原料之一VA完全自给，盈利能力进一步提升。
另一龙头东方盛虹去年年底完成注入斯尔邦，近日在互动平台表示，公司目前为国内最大的光伏料EVA生产商。信达证券表示，公司在规划建设75万吨/年EVA产能待投产后，将实现 EVA 百万吨产能，预计今年收入同比增速115.5%。
荣盛石化则近日在互动平台回复表示，公司生产的光伏EVA产品已向国内主流厂商直接供货，待EVA扩产计划完成后，届时有望成为EVA产能最大的企业。
不过，需要注意的是，即使目前业内普遍看好光伏级EVA的后期发展，市场亦有悲观看法认为，虽然四季度硅料新产能释放，但前期硅料价格何时能回落是未知，若组件成本压力持续增长，采购将放缓，EVA作为光伏产业链中重要的上游原料不可避免受影响。
此外，国金证券研报提示，POE树脂为同样为光伏胶膜的生产原料，因此，若POE 树脂供给快速增长，或电池新技术对组件封装材料要求变更，可能会影响光伏EVA树脂需求。
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