益民晨读 | 预计下半年CPI一些月份涨幅可能阶段性突破3%

// 热点聚焦 //

1、国家统计局数据显示，中国7月CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，创下自2020年8月以来的新高，环比则持平转为上涨0.5%。7月PPI同比上涨4.2%，涨幅比上月回落1.9个百分点，环比则由持平转为下降1.3%。央行表示，预计下半年我国CPI一些月份涨幅可能阶段性突破3%，结构性通胀压力加大；全年物价涨幅仍将运行在合理区间，有望实现全年CPI平均涨幅在3%左右的预期目标。

2、央行发布《第二季度中国货币政策执行报告》称，下一阶段将加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。央行表示，下一阶段将和各金融管理部门一道，继续坚定不移推动中国金融改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更便利的环境。

3、美国通胀超预期减速，缓解美联储继续激进加息压力。美国7月未季调CPI同比升8.5%，预期升8.7%，前值升9.1%；未季调核心CPI同比升5.9%，预期升6.1%，前值升5.9%。季调后CPI环比持平，创2020年5月以来新低，预期升0.2%，前值升1.3%。联邦基金期货显示，市场预期美联储9月加息50个基点几率超过70%，此前为略高于30%。

4、软银集团将提前结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR远期合约，占阿里巴巴已发行股份总数的约9%。本次交易预计软银将获得总收益4.6万亿日元，完成后其对阿里巴巴的持股比例将降至14.6%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.63%报33309.51点，标普500指数涨2.13%报4210.24点，纳指涨2.89%报12854.81点。迪士尼涨4.07%，赛富时涨3.51%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.95%，脸书涨5.82%，特斯拉涨3.89%。中概股多数上涨，丽翔教育涨33.87%，康乃德涨16.2%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.23%报13700.93点，法国CAC40指数涨0.52%报6523.44点，英国富时100指数涨0.25%报7507.11点。

3、亚太股市主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.9%，报2480.89点，结束5日连涨；日经225指数跌0.65%报27819.33点，连跌2日；澳洲标普200指数跌0.53%，报6992.70点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11752.09点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.24%报1808美元/盎司，COMEX白银期货涨0.43%报20.57美元/盎司。分析人士称，相对温和的美国通胀数据，促使投资者押注美联储可能不会暴力加息，黄金在相对较低的利率环境中通常表现更好。但高盛下调金价预期，限制了日内金价的上涨动力。

5、国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.18%，报91.57美元/桶。布油10月合约涨0.78%，报97.06美元/桶。分析人士表示，由于美国EIA原油库存超预期增长加剧了需求担忧，油价盘中一度下跌达3%；但最终油价收涨，除了市场风险偏好显著提升；还受到美元大跌超1%的提振。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME铜涨1.18%报8077.5美元/吨，LME锌涨2.05%报3609美元/吨，LME镍涨3.96%报22415美元/吨，LME铝涨0.24%报2496.5美元/吨，LME锡涨0.65%报24585美元/吨，LME铅涨0.83%报2183.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.17%，报1426.25美分/蒲式尔；玉米期货涨0.73%，报618.5美分/蒲式尔；小麦期货涨2.82%，报803.5美分/蒲式尔。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌4.62个基点报2.592%，2年期美债收益率跌5.6个基点报3.224%，3年期美债收益率跌6.3个基点报3.152%，5年期美债收益率跌3.9个基点报2.929%，10年期美债收益率涨0.4个基点报2.788%，30年期美债收益率涨4.4个基点报3.037%。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌1.8个基点报1.947%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报1.445%，德国10年期国债收益率跌3个基点报0.884%，意大利10年期国债收益率跌5.2个基点报2.972%，西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报1.985%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.02%报105.22，创五周新低。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.85%报1.0299，英镑兑美元涨1.2%报1.2215，澳元兑美元涨1.65%报0.7080，美元兑日元跌1.66%报132.90，美元兑瑞郎跌1.16%报0.9426，离岸人民币兑美元涨320个基点报6.7234。

// 宏观 //

1、据第一财经，在政治局会议确定货币政策总体基调后，社会各界对三季度货币政策如何发力颇为关注。近期全球通胀水平持续高位运行，特别是主要发达经济体面临几十年未有的高通胀压力，宏观政策陷入稳增长与抗通胀的两难局面，也给我国宏观调控带来启示和借鉴。业内专家普遍认为，物价上行并不会对当前货币政策形成掣肘，接下来货币政策着眼点在稳增长、扩大需求方向继续发力提供空间。

2、央行8月10日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

// 国内股市 //

1、A股三大指数连续录得多跟阳线后震荡回调，光伏板块闪耀全场，半导体股仍旧活跃，石化、黄金、盐湖提锂、工业母机、培育钻石、新能源整车、充电桩、稀土、储能板块造好，动力电池、茅指数、保险、白酒、煤炭、大消费板块调整，明星蓝筹大面积呈现均线向下趋势。截至收盘，上证指数跌0.54%报3230.02点，深证成指跌0.87%，科创50跌0.53%，创业板指跌1.34%，万得双创跌0.27%，万得全A跌0.47%。大市成交0.967万亿元。

2、港股低开低走全天弱势，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌1.96%报19610.84点，恒生科技指数跌2.83%，恒生国企指数跌2.22%。大市成交892.72亿港元。板块几乎全线下跌，地产、科技、医药、新能源汽车股跌幅居前，龙湖集团下挫逾16%领跌蓝筹，药明生物跌超9%，蔚来跌超7%。消费股走软，统一企业中国绩后跌超11%，农夫山泉跌超4%。

3、北向资金单边净卖出62.36亿元，连续3日净卖出。北方华创遭减仓3.84亿元居首，药明康德遭净卖出3.51亿元，阳光电源、比亚迪、华友钴业、三花智控、通威股份、TCL中环均遭净卖出超2亿元；德赛西威获抄底2.03亿元，华峰测控获净买入0.96亿元。南向资金净买入12.8亿港元，中国移动、腾讯控股、天齐锂业分别获净买入7.91亿港元、2.32亿港元、1.8亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为3.85亿港元。

4、证监会就建设12386服务平台公开征求意见，将强化投资者诉求处理要求，加强对投资者身份信息的保护，进一步压实证券期货市场经营主体投诉处理首要责任，不断提升诉求处理工作水平。

5、证监会同意逸豪新材、凡拓数创、森鹰窗业、唯特偶、万得凯创业板IPO注册。创业板上市委公告，南王科技、朗坤环境首发获通过，丘钛微、正业设计、固高科技首发8月17日上会。

6、据中国基金报，社保基金、QFII等长线资金最新持股动向逐渐浮出水面。社保基金“长情”于万华化学，连续24个季度坚守；信立泰、爱旭股份和中望软件成为QFII持股市值较多的个股；贵州茅台和梅花生物成为私募基金持股市值较多的个股。从行业看，医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。

7、据证券时报，从目前“顶流”的持仓动态来看，二季度期间，基金经理对其“心水股”持仓更坚定，调整过程中，加仓动作更大。葛兰翻倍增持了其看好的医美赛道股——华东医药，谢治宇持续加仓了PCB龙头鹏鼎控股，朱少醒重仓持有油服装备龙头杰瑞股份，并在二季度新进持仓创新药企阳光诺和。

8、据中国基金报，高毅资产首席投资官邓晓峰，在今年二季度动作不少，继续加仓华东医药，持股数量增至1517.31万股，期末持股市值达到6.85亿元；同时也增持了车载镜头和模组厂商联创电子，持有约2700万股，持股市值为4亿元左右。但是他退出了东方电缆前十大流通股东。

9、据经济参考报，首份上市银行半年报张家港行半年报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长27.76%。与此同时，截至8月10日记者发稿，还有十余家上市银行发布了上半年业绩快报，归母净利润均保持两位数增长，不良贷款率普遍下降，资产质量稳步提升。展望后市，机构普遍认为，随着生产经营和融资需求的恢复，具有区位优势的绩优银行或将迎来估值修复。

10、知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内下线。备受关注的上海超级工厂暂时还没有使用比亚迪电池的计划。

11、比亚迪斥资6.28亿元竞得深汕特别合作区一宗超116万平方米的新能源产业用地。该地块是比亚迪在深汕特别合作区摘得的第三块超大面积工业用地，将用于建设深汕比亚迪汽车工业园二期项目。比亚迪与泰国新能源汽车经销商RVER Automotive签署合作协议，宣布正式进入泰国乘用车市场。

12、消息称蔚来第一款手机将搭载高通第二代骁龙8移动平台，采用4500-4800mAh电池，支持100W以上的快充，起步价可能超过5000元，最高配置可达7000元，料在明年上半年登场。

13、快手高级副总裁、StreamLake负责人于冰透露，快手研制出面向视频直播点播应用的云端智能视频处理SoC芯片SL200和解决方案，目前已流片成功，并正在进行线上内测。

14、台积电7月销售额1867.6亿元新台币，同比增长49.9%；1-7月销售额12119.79亿元新台币，同比增41.1%。

15、鸿海二季度净利润332.9亿新台币，同比增长12%。鸿海董事长刘扬伟表示，已在美国底特律设立电动汽车研发中心，鸿海俄亥俄州工厂电动汽车年产能为50万-60万辆；鸿海“将在印度大举扩张”。

16、联想集团第一财季权益持有人应占溢利同比增长11%至5.16亿美元；收入达170亿美元，同比持平，若剔除汇率影响，则同比增长5%。

1、央行：加快推动我国全球系统重要性银行建立健全总损失吸收能力，稳妥推进具备设立情形的非金融企业依法申设金融控股公司；以制定金融稳定法和设立金融稳定保障基金为契机，进一步理顺并健全金融风险防范、化解、处置长效机制；进一步深化存款保险早期纠正和风险处置职能。

2、国家审计署正在推进对信托公司的专项审计。此次专项审计主要抽查国资背景信托公司，包括地方国资背景信托公司，也包括央企背景信托公司及银行系信托公司，累计涉及信托公司超过20家。知情人士普遍认为，此举主要是为进一步摸清行业风险，并可能为高层研判行业下一步发展方向提供依据。

来源：Wind资讯

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