大行研报
国泰君安指出，7月新能源乘用车销量淡季不淡，受特斯拉上海工厂改造停工影响交付环比略有下降，当下新能源车供给决定需求的逻辑继续得到验证，随着下半年旺季行情到来，预计8-12月销量仍将环比持续提升。推荐：1）进入加速期的一体化企业；2）盈利反转电池环节；3）钠离子电池的加速产业化应用；4）供需紧张的隔膜环节；5）行业技术进步迭代。
兴业证券指出，美国“芯片法案”加剧半导体产业逆全球化发展，半导体材料自主可控有望提速。7 月28 日，美国众议院正式通过《芯片与科学法案》，等待拜登签署成为法律。该法案包括为生产计算机芯片的美国企业提供520 多亿美元的补贴；为在美国投资芯片工厂的公司提供25%的税收抵免优惠。同时，法案禁止获得联邦资金的公司在中国大幅增产先进制程芯片，期限为10 年。我们认为该法案主要为引导半导体制造回流美国，对于28 纳米及以上成熟制程在中国的增产并未设限。另一方面，在外部施加限制的背景下，本土材料供应商更多承接本土配套需求，通过人才引进或并购合作，技术升级正边际加速。
新鲜资讯
【支持政策频出，多地基础设施建设提速】近日，河南、湖北等地相继出台加快基础设施建设进度的政策。其中，河南省提出，2022年9月底前开工建设84个重大基础设施项目，总投资为1373亿元，为稳住经济大盘、实现高质量发展提供坚实支撑。业内人士表示，下半年基建项目有望在资金支持下集中赶工，三季度或迎赶工高峰，基建行业基本面有望改善。
【美国芯片法案扰乱产业链，国产半导体步入攻坚阶段】 美国当地时间8月9日，《2022年芯片和科学法案》由美国总统拜登签署生效。半导体业内人士表示，预计全球半导体供应链体系将进一步分化甚至割裂，国产半导体的发展需要国家持续支持，向技术 “深水区” 攻坚克难。
【钢企盈利持续恢复，焦炭出现供不应求】焦炭企业宣布上调焦炭价格后，部分地区第一轮提涨落地。据找钢网监测，河北、山东部分地区钢厂对焦炭采购价上调200元-240元/吨。业内人士表示，当前焦炭企业库存低位运行，钢企盈利有所恢复，需求增加，预计焦炭第一轮提涨将全面落地。后续“双焦”价格走势依赖于钢铁需求改善的持续性。
【多县鼓励农民进城买房：随迁子女就近入学，退出宅基地购房奖5万】近期，包括江苏省盐城市阜宁县、吉林市桦甸市（县级市）、贵州省晴隆县、四川省凉山彝族自治州宁南县、安徽省安庆市潜山市（县级市）等多个县城相继发布鼓励农民进城买房的政策，包括实施特殊群体置业补贴、自愿退出宅基地进城购房落户的农民可享受5万元奖励、享受住房公积金贷款等。
【虚拟电厂趋热，多地明确提出规划方案】入夏以来，全国多地出现35℃以上高温天气，多个城市连续出现高温。经济复苏叠加高温天气，我国用电负荷较快增长，虚拟电厂频频进入公众视野。电力供需“平时充裕、尖峰紧张”矛盾日益凸显，虚拟电厂成为经济性最优解决方案，满足5%的峰值负荷仅需投资500亿元至600亿元，仅约为火电投资的1/8。
【白羽鸡苗价格周涨25%】据中国饲料行业信息网站统计数据显示，8月以来，白羽鸡苗价格持续走强，截至8月10日，主产区山东白羽鸡苗均价2.34元/羽，较8月4日的1.86元/羽上涨25.8%;辽宁白羽鸡苗均价2.75元/羽，较8月4日的2.19元/羽上涨25.6%。当前养殖端现阶段开始补栏国庆，叠加当前饲料成本小幅调整，养殖压力有所缓解，部分地区补栏情绪好转，报价走高，预计短期鸡苗价格仍有上行空间。
【国家数据中心集群建设2022年新开工25个项目，投资超1900亿元】8月9日，在世界5G大会Tech-Talk2022前瞻论坛上，国家信息中心信息化和产业发展部主任单志广表示，全国国家数据中心集群建设中，2022年新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，呈现出由东向西转移的良好态势。
【快递业“半年报”：市场回暖，蓄势发力】 国家邮政局数据显示，今年上半年，邮政快递业务量收分别完成512.2亿件和4982.2亿元，同比分别增长3.7%和2.9%。近日，各大快递公司也陆续发布上半年业绩报告。从快递业“半年报”可以看出，随着需求逐步恢复，快递市场正在回暖。目前快递业正在多向发力加快创新转型，在供应链升级、“快递进村”、“快递出海”等方面谋求新突破。值得一提的是，快递市场竞争格局加速演变。上半年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.7，同比提升3.9，市场份额向头部企业集聚。
【央行开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%】8月11日，央行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。郑重声明：本报告的信息来源于已公开的资料及合法获得的外部报告资料，我公司对信息的准确性或者完整性不作出任何保证。本报告不构成投资建议。本公司及与本公司有关联的任何个人均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。本报告的版权为大成基金所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。基金有风险，投资需谨慎！
本文作者可以追加内容哦 !
