【陶灿说】新动向 比亚迪要供货特斯拉？

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8月10日，知情人士透露，由比亚迪供应的刀片电池已经交付特斯拉位于德国柏林的超级工厂，这也是特斯拉首座应用比亚迪电池的超级工厂，预计搭载比亚迪刀片电池的特斯拉车辆最快可以在1个月内下线。2020年3月29日，比亚迪正式发布刀片电池，由于其电芯形状扁平、窄小，并通过阵列的方式排布在一起，故得名。刀片电池通过结构创新，大幅提高了体积利用率，最终达成在同样的空间内装入更多电芯的设计目标。相较传统电池包，刀片电池的体积利用率提升了50%以上，也就是说续航里程可提升50%以上，达到了高能量密度三元锂电池的同等水平。

2022年新能源汽车行业尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料价格持续上涨等诸多不利因素，但表现依然一枝独秀。日前各大车企陆续发布7月销量，自主品牌新能源汽车销量喜人。比亚迪方面新能源销量突破16万辆，再次刷新纪录；广汽集团当月销量突破22万辆，其中新能源车销量突破2.7万辆，同比增长127.3%；广汽集团旗下广汽埃安销量约2.5万辆，同比增长138.3%；小鹏汽车当月交付量约1.15万辆，同比增长43%。

宏观层面，相关利好政策持续推动新能源汽车发展。近期国务院常务会议指出，除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制；延续免征新能源汽车购置税政策等。此外，近期油价上涨而电价锁定以及新能源汽车新品均是推动市场进一步繁荣的重要因素。

对于后续展望，我们认为8月新能源汽车行业有望超预期增长，延续2021年以来的高景气度。我们建议持续关注技术周期、新车周期、行业周期共振，战略催化的整车龙头企业以及细分领域，如天幕玻璃、空气悬挂、一体化压铸等方面的优质企业。

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