大肉签拓普转债上市

8月12日，拓普转债上市，按最新正股价：80.05元，转股价：71.38元，以及转债条款计算，转股价值：112.15元，纯债价值：93.54元，保本价：114.5元，债券年收益：2.34%，AA+级。发行规模25亿。股东配售率88.02%。

其他信息参见《新能源车25亿拓普转债申购早知道》。

业绩预告

公司预计扣除非经常性损益后，2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为6.44亿元～7.14亿元，与上年同期相比增长45%～61%。

主要原因：公司前瞻布局新能源汽车赛道，积极构建平台型、科技型企业，拥有八大产品线单车配套金额可达3万元，同时创新T0.5级业务模式为客户创造更大价值，因此，公司市场拓展迅速、订单增长迅猛，从而取得了较好的经营业绩，后续将继续保持较高速度的增长。

宁远君点评：

正股估值

按照最新业绩预告以及最新27家机构一致预期业绩增速26.99%计算，拓普集团静态估值市盈率PE：70.07倍，市净率PB：8.04倍，成长性估值PEG：2.6。

首日定位

扣除大股东配售的62.93%转债6个月以后流通，上市首日实际流通面值为9.27亿元。

近似规模、评级和转股价值转债价格在125~154元之间。

一体压铸行业可转债中，升21转债转股价值比较接近，可比性较强。

升21转债属于偏股型，收盘价：134.83元，转股价值：114.41元，保本价：119.6元，转股溢价率：17.85%，AA-级，流通面值：13.5亿元。

预测拓普转债上市首日收盘价在132~136元之间，中位数在134元附近。

注：市场变化莫测，出现偏离预测区间的现象很正常。预测价格仅供参考，不能作为投资依据，非喜勿喷。

《2只转债可能下修，2只转债不下修》《新增1只转债可能赎回，2只转债不赎回》已在自媒体中同步发文，欢迎关注！

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