【研选晨会精选】受川渝地区近期持续高温影响、四川全省锂盐厂停工6天，分析师看好锂价有望持续上行，分别筛选出一线/二线/弹性标的受益名单
研选2022.08.16 07:24 星期二
【研选大事件——读懂大市】
1、央行开展4000亿元1年期MLF操作，利率下调10个基点。
2、国家统计局：房地产市场当前整体上处于筑底阶段。
3、深交所：研究完善创业板“三创”“四新”的判断标准，严把市场入口关。
4、科技部：首批支持建设智慧农场、智能工厂、自动驾驶等十个新一代人工智能示范应用场景。
5、针对四川实施生产“全停6天”消息，财联社记者从当地3家不同锂盐企业确认，均应政策停产。
【研选行业】
锂|受川渝地区近期持续高温影响、四川全省锂盐厂停工6天，分析师看好锂价有望持续上行，分别筛选出一线/二线/弹性标的受益名单
川渝地区近期持续高温，随着用电负荷增加，四川省开始对工业电力用户实施停产措施。四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发文件《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，电力供需紧张让电于民，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。
据天风金属团队已与各家锂盐厂确认，此为省级统一行为，新能源企业同样需停工6天让电于民。据不完全统计，四川单上市公司锂盐产能为21.25万吨LCE，理论上（因部分企业缺矿，实际影响会小于预测值）影响边际8月约3200吨锂盐产量。
天风金属团队认为，在当前新投产铁锂厂无锂盐散单可买，市场供需本已趋紧背景下，锂价价格有望持续上行。
天风金属团队重点关注标的：
一线：天齐锂业
弹性：西藏珠峰
风险提示：新能源汽车销量增速低于预期、锂供给端产能释放速度高于预期等。
【研选公司】
新化股份|公司萃取法盐湖提锂目前已与藏格合作，2023年有望逐步拓展西藏盐湖提锂市场，分析师上调其2023/2024年盈利预期
公司概况：新化股份主要产品为脂肪胺、有机溶剂和香料香精；
看好理由：申万宏源宋涛看好公司宁夏香料项目及盐湖提锂驱动未来成长，公司萃取法盐湖提锂目前与藏格合作；
公司现有产能绑定海外香精龙头奇华顿，合资公司馨瑞香料具备1.6万吨产能，同时，公司新增规划宁夏新化公司74650吨/年合成香料产品基地建设项目，有效贡献未来稳步业绩增量，目前相关安评、环评、能评、许可证等审批手续已经批复，截止2022年6月底，宁夏项目工程进度约25%，预计四季度将逐步投产1.5万吨香原料；
公司在盐湖提锂业务方面实现突破，公司的萃取法可有效缓解和避免设备的酸性腐蚀，安全性高，且该方法获得的碳酸锂纯度高、成本低，可适用于各种锂资源加工处理领域对锂的回收再利用，有效提高锂资源的利用率；
公司为进一步开拓提锂等技术在相关领域的应用，推进行业布局，专门投资设立控股子公司，萃取法盐湖提锂目前与藏格合作，同时其他盐湖业务也有望逐步落地，2023年有望逐步拓展西藏盐湖提锂市场；
投资建议：宋涛预计公司2022-2024年归母净利润约4/5/6亿元（原预测4/4.3/5.1亿元），对应PE约16/13/10倍；
风险提示：香料项目建设投放不及预期；萃取法盐湖提锂客户拓展不及预期。
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