风光电储交易情绪升温新能源汽车紧随其后！

新能源汽车7月销售数据略有下滑，板块表现虽也不差但近日相较风电光伏稍显逊色。但昨晚强调“要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策”的表述再度将市场情绪点燃。

光伏方面，欧洲能源危机持续升级，叠加居民电价连创新高，购电协议价格同比涨幅高达47%，光伏发展进程或将再度提速。国内依旧是政策呵护不断，财政部下达2022年地方光伏、风电的补贴通知。未来国内外光伏装机需求超预期增长的趋势较为明确，各环节核心设备厂商成长动能充足。

风电方面，在基本面稳固的情况下，招标量也在不断激增。政策方面进一步推进，首先是继“汽车下乡”、“家电下乡”后推出“风电下乡”政策，大力推进乡村风电开发，分散式风电望进一步打开成长空间。其次上游原材料价格的下行，为零部件厂商后续盈利创造了稳定的支撑。我们也会对产业链价格趋势的变化和开工情况进行持续跟踪。

另外随着光伏风电装机量的增加，对储能的配套需求也将逐步落地从而缓解对电网产生的较大冲击和其供电的稳定性。同时新型储能作为新型电力系统的新增必要环节，也将成为能源领域实现双碳目标的关键支撑之一，我们在研究上也正在向此方面的细分领域做倾斜。