通威已经决定要大干组件了，组件开始内卷了预期差了，资金会重新选择硅片还是电池片，

$双良节能(SH600481)$  通威已经决定要大干组件了，组件开始内卷了预期差了，资金会重新选择硅片还是电池片，硅片今年肯定紧因为硅料紧，明年硅片一样紧因为内层石英坩锅紧，内层必须用进口高纯石英砂国外产能就那些他们又不愿意扩产（即便明年硅料产能释放了价格下来了）硅片产能因为石英坩锅紧也释放不出来产能何谈硅片过剩，到了后年石英坩锅还是偏紧再加上小尺寸基本被大尺寸替代整个硅片大尺寸产能也不会过剩，所以未来两年硅片逻辑还是不错的，再有一个电池片有钱就能上虽说目前看电池片在整个产能环节产能算合理但最近好多外行跨界做电池片，如果下半年还有一些企业继续扩产电池片的话那电池片也开始卷了预期也不好了，所以目前看 硅料 硅片 电池片 组件，这两年预期好的也就是硅片，电池片呢还要看下半年扩产情况