欧洲能源危机下的化工品涨价机会
钛白粉(欧洲产能18.2%):龙佰集团(101万吨/年),中核钛白(40万吨/年),金浦钛业(15万吨/年),安纳达(8万吨/年)
锂电池:宁王归来?
>事件:今日盘后,宁德时代发布半年报,Q2收入643亿(Q1为487亿),Q2扣非净利61亿(Q1为9.8亿),Q2扣非净利率9.5%(Q1为4%),大超市场预期。
>电池厂与整车企业的价格谈判基本在上半年落地,整体涨幅达15%以上,支撑二季度盈利能力改善。头部电池厂锂资源布局有序推进,宁德时代于8月2日获得宜春项目环评批复,亿纬锂能合资的金海锂业、金纬新材料均于7月建成试生产,国轩高科也于二季度实现千吨级出货。
>中游材料价格回落,按铁锂电池单耗测算,碳酸锂降幅2.1万节约成本12.3元/kwh,电解液降幅6.1万节约成本73.2元/kwh,合计85.5元/kwh,对应铁锂电池有9-10%的毛利率提升空间。
>国内电池龙头加速全球储能布局,宁德时代今年储能出货冲击50GWh,全球市占率或超40%,利润占比超20%;亿纬锂能积极布局海外大储及户储、国内大储,明年铁锂产能释放后弹性可观,比亚迪、国轩高科、南都电源等同样有积极布局。
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